Какие акции вырастут в ближайшее время
Перейти к содержимому

Какие акции вырастут в ближайшее время

  • автор:

Главные акции ближайшего будущего

Бурный восстановительный рост российского рынка акций в этом году далеко не исчерпан — запала инвесторам хватит еще надолго, уверены опрошенные «Деньгами» аналитики. На западных фондовых рынках все хуже: ни энтузиазма, ни особых перспектив, за исключением вложений в роботов.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Фото: Seth Wenig / AP

Несмотря на значительный рост российского фондового рынка в первом полугодии (индекс Мосбиржи поднялся на 29,8%, до уровня 2797 пунктов), эксперты полагают, что и во втором полугодии у российских акций сохраняется неплохой потенциал.

По мнению портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, второе полугодие будет менее прибыльным с точки зрения потенциального роста цены акций по сравнению с первым, поскольку в июне заканчивается период выплаты основных дивидендов (во второй половине года будут только промежуточные и не всех компаний), летом возможно появление дополнительных геополитических рисков, которые рынок пока игнорирует, а хороший рост с начала года может стимулировать желание «забрать прибыль», характерное для частного инвестора, доминирующего сейчас на рынке. «Тем не менее с учетом потенциальных дивидендов мы ждем роста рынка до конца года в пределах 10%»,— говорит он. И добавляет, что прогнозы на 2024 год также положительные: можно ожидать продолжения восстановления экономики и двузначной (или близкой к ней) дивидендной доходности по основным компаниями индекса Мосбиржи, а также исчерпание высокой доходности в историях, связанных с инфраструктурными ограничениями (таких как как замещающие облигации, депозитарные расписки), что сделает инвестиции в российский рынок акций относительно более привлекательными.

Наиболее перспективные акции зарубежных компаний

Выйти из полноэкранного режима

«Сейчас основное — это денежный поток,— соглашается Алексей Антонов.— Компании с высоким денежным потоком генерируют деньги, несмотря ни на что». «Первостепенное влияние на котировки компании сейчас оказывают дивидендные выплаты и возможность компаний выплачивать их в долгосрочной перспективе»,— считает Юлия Голдина. «80% сделок на рынке акций сегодня совершаются частными инвесторами. Они склонны выбирать успешные дивидендные истории, поэтому при данной рыночной конъюнктуре стоит обращать внимание на дивидендную доходность по акции»,— советует Даниил Болотских.

С точки зрения отраслевой принадлежности эмитентов, по мнению Алексея Антонова, среди российских бумаг наиболее перспективны акции компаний, ориентированных на внутренний спрос, прежде всего на машиностроение, автомобилестроение и электроэнергетику. Аутсайдерами же, скорее всего, будут выступать компании нефтегазового сектора из-за проблем со сбытом и введенного в рамках западных санкций потолка цен на их продукцию. Банковский сектор выглядит, с его точки зрения, неплохо, восстановление нормальной работы «на 80% закончено». В перспективе могут быть интересны ритейлеры: произошло резкое замедление инфляции, из-за чего у многих из них возникают сложности, если инфляция снова начнет расти, их бумаги станут хорошим защитным активом.

Дмитрий Скрябин считает, что бумаги нефтяного сектора могут повести себя лучше рынка, поскольку они платят промежуточные дивиденды, и это важный фактор для роста осенью. Он ожидает к концу года восстановления нефтяных цен до $85 за баррель, что будет способствовать росту финансовых показателей эмитентов. По его мнению, интересны акции металлургов, но, на его взгляд, для их роста важен возврат компаний к публикации отчетности и/или к выплате дивидендов.

Юлия Голдина говорит, что во втором полугодии хорошую динамику могут показать бумаги нефтегазового сектора благодаря, во-первых, вероятному позитиву на рынке нефти, а во-вторых — слабому рублю, что даст возможность платить щедрые дивиденды. Локальных инвесторов могут порадовать банки, так как позитив первого полугодия продолжится и дальше на фоне восстановления экономики России и таких ИТ-компании, как Headhunter и OZON. От металлургов Юлия Голдина пока не ждет дивидендной щедрости — компании отрасли традиционно опасаются, что это может быть чревато для них увеличением платежей в бюджет на фоне неспокойной геополитики, но в долгосрочной перспективе терпеливые инвесторы дождутся дивидендов от этих эмитентов.

«До конца года мы особо выделяем сектор финансов: при уходе иностранных компаний крупные банки забирают выпадающую долю рынка»,— говорит Даниил Болотских, напоминая, что за первые четыре месяца 2023 года российские банки получили 1,1 трлн руб. прибыли против 203 млрд руб. за весь прошлый год, помощь финансовым результатам сектора оказывает отсутствие жесткого регулирования со стороны Банка России. Он считает, что нефтегазовый сектор способен показать результаты не хуже прошлогодних благодаря восстановлению экспорта нефтепродуктов: по данным Международного энергетического агентства за май, российский экспорт составил 7,8 млн баррелей в сутки, что соответствует значениям 2022 года, одновременно идет сокращение дисконта отечественной марки нефти Urals к североморской Brent, что также окажет позитивное влияние на финансовые результаты сектора.

Аналитики «Финама» в числе фаворитов называют бумаги ритейлеров (нормализация инфляции, восстановление потребительской активности и снижение предрасположенности к сбережениям, а также индексация выплат населению поддерживают продажи) и практически нормализовавший свою работу банковский сектор. Спрос на бумаги представителей отечественного электроэнергетического сектора, по их мнению, во второй половине 2023 года может ослабеть: промежуточные дивидендные выплаты — большая редкость для отрасли, кроме того, некоторые крупные игроки («Интер РАО», «Россети») не вернулись к публикации отчетности. «При сохранении тенденции на рост энергопотребления в пределах 1–1,5% (г/г) фондовая динамика сектора, крайне низко зависимого от внешних факторов, едва ли отстанет от широкого рынка»,— полагают они.

Загнивающий Запад

Американскому рынку акций опрошенные «Деньгами» эксперты прочат менее светлое будущее, чем российскому. Наталья Малых ожидает «умеренно медвежьего» сценария, поскольку S&P 500 упал пока всего на 15% от исторических пиков, хотя процентные ставки выросли значительно (а значит, более низкие мультипликаторы оправданны, но они все еще остаются высокими). По ее мнению, помимо повышенных ставок рынок акций не учитывает ожидания рецессии или снижения темпов экономического роста, сокращения корпоративной прибыли (без учета нефтегазового сектора с его сверхприбылями прибыль S&P 500 падает со второго квартала 2022 года), то, что «байбэки» стали намного ниже в сравнении с пиковыми в первом квартале 2022 года, а также проблемы с банками и ликвидностью. «По S&P 500 накопилось много коротких позиций. Это может привести к краткосрочному ралли из-за закрытия шортов на хороших новостях, но в целом настроения скептические. Для устойчивого роста нужно снижение процентных ставок и запуск печатного станка»,— считает Наталья Малых.

«Мы оцениваем перспективы рынка акций США во втором полугодии 2023 года нейтрально»,— говорит заместитель директора по инвестиционной аналитике «БКС Мир инвестиций» Константин Черепанов. По оценке его компании, индекс S&P 500 остается недешевым по мультипликаторам, особенно при текущем уровне доходности облигаций. Сильные данные о состоянии американской экономики при этом толкают рынок вверх. Эта тенденция может продолжиться и во второй половине года, если мысль о том, что экономика все же сможет совершить «мягкую посадку», будет все сильнее овладевать умами инвесторов. При этом предварительный взгляд на 2024 год у него более позитивный: ФРС с большой вероятностью перестанет повышать ставки уже во втором полугодии 2023 года и, вероятно, сможет начать их понижать в следующем году. Компании-эмитенты отчитывались лучше ожиданий за первый квартал 2023 года и давали умеренно позитивные прогнозы, поэтому корпоративные прибыли, вероятно, смогут вернуться к росту — как минимум за счет эффекта низкой базы.

Алексей Антонов отмечает нервозность на американском фондовом рынке и советует инвесторам обратить внимание на акции восточных компаний, торгующиеся на Гонконгской бирже и на СПБ Бирже. «Сложная ситуация противостояния США и Китая,— поясняет он.— то накаляется, то затихает. В мае мы видели обвальное падение китайских бумаг, поэтому мы не думаем, что это движение вниз продолжится. На второе полугодие смотрим более позитивно. Думаю, что динамика в корне изменится и китайские бумаги будут в лидерах роста».

С отраслевой точки зрения прошлый год на западных биржах отметился опережающей динамикой «акций стоимости» и нефтегазовых компаний, считает Константин Черепанов. В этом году — смена тренда: с учетом ожиданий прекращения ужесточения денежно-кредитной политики в фаворе «акции роста» и технологический сектор. На рынке появился ясный и осязаемый лейтмотив — искусственный интеллект, и в данного рода разработках западные компании являются лидерами. В связи с этим, по его мнению, вероятно сохранение опережающей динамики технологических имен, а лидеры 2022 года (нефтегазовые компании, акции с высокой дивидендной доходностью) будут оставаться в роли отстающих.

«На американском рынке ценных бумаг, на мой взгляд, основная тема — искусственный интеллект. Кто-то считает, что это пузырь, но мы так не думаем. Эти компании сейчас получили хороший прирост клиентов, прирост инвесторов, и, на мой взгляд, данная тенденция сохранится во втором полугодии»,— говорит Алексей Антонов. Среди перспективных он называет Google, Microsoft, AMD, запрещенную в России Meta, а также компании «второго эшелона» — производителей полупроводников, микрочипов и т. д. В остальных сегментах американского фондового рынка, по его мнению, ситуация «будет нервозной».

Аналитики «Финама» обращают внимание на то, что сочетание повышенного уровня цен на нефть, снижение добычи со стороны ОПЕК+ и нормализация долговой нагрузки в нефтегазовом секторе позволяют американским нефтяникам постепенно переходить к увеличению инвестиций в разведку и добычу, что положительно отражается на нефтесервисном секторе. По их оценкам, в 2023 году капитальные затраты крупнейших американских нефтегазовых компаний превысят показатели допандемийного 2019 года. Среди крупных компаний в секторе они выделяют акции Halliburton за счет высокой доли рынка Северной Америки в выручке, что должно позволить компании увеличивать выручку высокими темпами в 2023–2024 годах. В «Финаме» советуют обратить внимание на акции Visa и Mastercard. Эти компании в этом году, как ожидается, покажут двухзначные темпы роста выручки и прибыли, продолжая выигрывать от дальнейшего роста экономической активности в мире. Кроме того, бизнес Visa и Mastercard неплохо чувствует себя в условиях высокой инфляции, не подвержен рискам, присущим банкам. В американском промышленном секторе они считают перспективными компании строительной отрасли, которые извлекают выгоду из роста спроса и цен на технику, обусловленного увеличением инвестиций в инфраструктуру США, а также представителей авиационной отрасли (Boeing), которые выигрывают за счет глобального восстановления пассажиропотока и роста заказов на поставку гражданских самолетов.

К основным рискам на американских фондовых площадках Алексей Антонов относит возможное ужесточение денежно-кредитной политики, а также риск обострения — вплоть до вооруженных столкновений — противостояния США и Китая; последний риск, очевидно присущ и рынку китайских акций. Константин Черепанов отмечает риски роста ставок, возможное замедление экономической активности и снижение ВВП и риски формирования завышенных оценок (формирование «пузыря») в технологических компаниях из-за повышенного внимания к теме искусственного интеллекта.

  • «Деньги». Приложение №16 от 11.07.2023, стр. 35

Материалы по теме «Торговые рекомендации»

ММК. Интересный момент для покупки на средний срок Акции ММК выглядят привлекательными для покупки на уровне 55–56 руб.

Вчера в 17:08
8 февраля в 13:54
5 февраля в 18:54

HeadHunter: ставка на деловую активность и дивиденды Давайте рассмотрим свежую идею из медиасектора. Речь идет об акциях HeadHunter

5 февраля в 10:55
Идея в акциях Сбера. Доходность — 15% к концу марта Ждем рекордных дивидендов и прибыль за 2023 г.
25 января в 23:14

EUR/RUB: локальная идея — «купить» пару EUR/RUB консолидируется с середины октября. Достаточно высока вероятность локальной волны роста

24 января в 13:53

Два кандидата на шорт и лонг. Среднесрочный потенциал до 16% Рассмотрим цели падения и роста в двух российских акциях

12 января в 14:41

Чем интересна Мосбиржа: речь об акциях Что интересного можно подобрать на российском рынке? Среди идей на среднесрочный период стоит присмотреться к акциям Мосбиржи

12 января в 10:59

Идея в акциях Северстали, НЛМК и ММК. Бумаги прибавили в цене до 10% Рост котировок продолжится в ожидании дивидендов и цен на сталь

11 января в 15:31

Кандидаты на шорт. Первая попытка взять откат рынка с потенциалом +8% Рассмотрим цели падения в двух российских акциях с текущих уровней

11 января в 13:03

Пара EUR/USD: новый рывок вполне возможен Евро укрепляется против доллара с начала октября. Достаточно высока вероятность еще одной волны роста

20 декабря 2023
Кандидаты на шорт — проверяем результат Как отработали шорт-позиции в трех российских акциях
19 декабря 2023

Закрываем идею в облигациях Роснано. Доходность — 18%+ Заработок за 9 месяцев составил 18% по серии 002Р-05 и 19% — по 002Р-04

14 декабря 2023
12 декабря 2023

Облигации Аэрофьюэлз: потенциальный доход — 10% за полгода Начинаем аналитическое покрытие рублевых облигаций компании

7 декабря 2023
Облигации ПИКа: потенциальный доход — 9% за полгода Еще одна торговая рекомендация от аналитиков БКС
7 декабря 2023
Облигации ВУШ: потенциальный доход — 9% за полгода Новая торговая рекомендация от аналитиков БКС
30 ноября 2023
30 ноября 2023

Облигации Эталона: потенциальный доход — 9% за полгода Публикуем новую торговую рекомендацию от аналитиков БКС

14 ноября 2023

Идея в облигациях РЖД. Доходность за полгода — до 9% Финансовые риски компании средние, а поддержка акционера очень высокая

Показать еще новости

Записки инвестора. Что держать в фокусе

Рекомендованные новости

Вчера в 17:08

15 марта в 20:48

15 марта в 15:59

15 марта в 15:31

15 марта в 14:32

15 марта в 12:45

14 марта в 14:48

14 марта в 14:45

  • Вопрос аналитикам
  • Предложить тему
  • Аналитика для клиентов
  • Теханализ
  • Идеи
  • Среднесрочные тренды

Проекты БКС
8 800 100 55 44 Бесплатный звонок по России

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
Copyright © 2008– 2024 . ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Нажмите на кнопку «Правовая информация», чтобы узнать больше. Правовая информация

Каталог

Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

«Ренессанс Страхование» вышла на рекорд: что ждать инвесторам

Как Epic Games и Еврокомиссия «разлочили» iPhone

Сезон отчетности в России: чем он интересен и уникален в 2024 году 11:00 · 0

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам 10:00 · 0

«Время Victoria’s Secret прошло». Куда исчез спрос на сексуальность

Как платить за границей: 6 способов оплаты за рубежом 09:00 · 0

Дивидендный рекорд: кто и сколько заплатит акционерам в 2024 году 16 мар, 10:00 · 0

Судьба ₽100 млрд: помогут ли индексу Мосбиржи деньги от обмена активами 16 мар, 09:30 · 0

10 самых дорогих валют мира — они дороже рубля и доллара 16 мар, 09:00 · 0



<p>Биньямин Нетаньяху и Джо Байден</p>
<p>» width=»1770″ height=»1095″ /></p>
<p>Байден против Нетаньяху. Как война рушит экономику Израиля и связи с США</p>
<p>Курс доллара превысил ₽93 впервые с 26 февраля 15 мар, 19:08 · 0</p>
<p>Считаем дивиденды: сколько может заплатить «Татнефть» за 2023 год 15 мар, 18:53 · 0</p><div class='code-block code-block-14' style='margin: 8px 0; clear: both;'>
<!-- 14shaturgrad -->
<script src=

Курс евро превысил ₽101 впервые в 2024 году 15 мар, 17:31 · 0

Совет директоров «Группы Позитив» рекомендовал дивиденды ₽47,3 на акцию 15 мар, 16:02 · 0

  • О компании
  • Контактная информация
  • Редакция
  • Размещение рекламы

Социальные сети

РБК Новости

Другие продукты РБК

  • Домены и хостинг
  • Медиапоиск и анализ
  • Знакомства
  • Информация об ограниченияхПравовая информация
  • О соблюдении авторских прав

Юридическая информация

  • Информация об ограничениях
  • Правовая информация
  • О соблюдении авторских прав

© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2024 . Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ quote@rbc.ru

Данные предоставлены: Мосбиржа, Thomson Reuters, Санкт-Петербургская биржа

Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters

Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter

Топ-6 российских акций для покупки в 2023 году: выбор аналитиков

Топ-6 российских акций для покупки в 2023 году: выбор аналитиков

Определить потенциал роста акции сейчас непросто — многие компании закрыли финансовую отчетность и соотнести их финансовые результаты со стоимостью акций невозможно. Чтобы понять, какие акции в таких условиях имеют наиболее сильный потенциал роста, «РБК Инвестиции» обратились к финансовым аналитикам инвестиционных компаний. Эксперты, профессионально наблюдающие за деятельностью отдельных компаний и секторов экономики, по нашей просьбе выделили потенциально привлекательные акции и обосновали свой выбор.

Материал носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Сбербанк

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбербанк

Биржевой тикер: SBER, SBERP
Число рекомендаций: 10
Чем привлекательны: положение на рынке, хорошие операционные показатели, сильные дивидендные перспективы, запас прочности
Аналитики: «Алго Капитал», УК «Альфа-Капитал», «Алор Брокер», «ВТБ Мои Инвестиции», «МКБ Инвестиции», ПСБ, УК «Первая», «Финам», «Газпромбанк Инвестиции», «БКС Мир инвестиций»

Оценки аналитиков:

Дмитрий Кашаев, руководитель управления инвестиционного консультирования «МКБ Инвестиции»:

«Три месяца подряд Сбербанк показывал рекордную прибыль и демонстрировал готовность эффективно работать в текущей ситуации. Банк «снимает сливки» с российского банковского рынка. Не вызывает вопросов уровень капитала банка, а значит, и показатель капитализации. Не последним фактором выступает и потенциальный размер дивидендов до ₽30 на акцию по итогам 2023 года».

Тимур Нигматуллин, инвестиционный консультант ФГ «Финам»:
«У «Сбера» одна из самых низких стоимостей по мультипликатору цена/стоимость капитала на российском рынке (0,5 без учета прибыли). ₽1 трлн нераспределенной прибыли позволит банку пройти период экономической турбулентности без докапитализации. У Сбербанка нет проблем с привлечением капитала и стоимостью его привлечения (компания держит более 40% всех депозитов в стране)».

«Полюс»

«Полюс»

Биржевой тикер: PLZL
Число рекомендаций: 6
Чем привлекательны: производственные показатели, ожидание дивидендов, защита от ослабления рубля при перспективах сохранения экспорта
Аналитики: Freedom Finance, «Алго Капитал», УК «Альфа-Капитал», «ВТБ Мои Инвестиции», ПСБ, «Газпромбанк Инвестиции»

Оценки аналитиков:

Георгий Ващенко, эаместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global:
«Благодаря контролю над расходами и благоприятной конъюнктуре рынка «Полюс» сохранил высокую рентабельность. Факторы привлекательности — это дивиденды, защита от ослабления рубля».

Команда «ВТБ Мои Инвестиции»:
«В своем сегменте «Полюс» — это производитель с наименьшими издержками, показатель AISC (совокупные затраты на добычу 1 тройской унции золота. — Прим. «РБК Инвестиций») «Полюса» в первом полугодии 2022 года составил $825 на унцию против $1900 на унцию у предельных производителей».

«Магнит»

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Магнит»

Биржевой тикер: MGNT
Число рекомендаций: 5
Чем привлекательны: рост операционных показателей, фундаментальная недооцененность
Аналитики: Freedom Finance, УК «Альфа-Капитал», ПСБ, «Финам», «БКС Мир инвестиций»

Оценки аналитиков:

Евгений Локтюхов, руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:
«Из акций продовольственной розницы, компании которых способны демонстрировать свою эффективность и защищенность от санкций, выделяем фундаментально недооцененный «Магнит», способный вернуться к выплате дивидендов».

Георгий Ващенко, эаместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global:

«Ретейл продолжит отыгрывать фундаментальный потенциал, восстанавливая потери. Год был непростым, но «Магнит» сохранил высокие темпы роста (выручка за первое полугодие 2022 года показала рост от года к году на 38,2% и составила ₽1,136 трлн)».

Ozon

Ozon

Биржевой тикер: OZON
Число рекомендаций: 5
Чем привлекательны: улучшение финансовых показателей, перспективы роста бизнеса на фоне ухода иностранных маркетплейсов
Аналитики: Freedom Finance, «Алор Брокер», «ВТБ Мои Инвестиции», «МКБ Инвестиции», «БКС Мир инвестиций»

Оценки аналитиков:

Павел Веревкин, инвестиционный стратег ИК «Алор Брокер»:
«Ozon — вероятный бенефициар в условиях ухода иностранных маркетплейсов из России. Главный драйвер для роста стоимости депозитарных расписок — это улучшение финансовых показателей, в частности выход компании на стабильную операционную и чистую прибыль за счет адаптации стратегии в условиях санкций и снижения покупательной способности населения. По оценкам менеджмента, сегмент e-сommerce в России имеет потенциал ежегодного роста примерно на 30% до 2025 года. При этом стратегия компании предусматривает рост более высокими темпами, что в свою очередь будет способствовать увеличению доли рынка».

Команда «ВТБ Мои Инвестиции»:
«Компания продолжает фокусироваться на эффективности бизнеса, удерживая положительную EBITDA при сохранении высоких темпов роста. Ozon расширяет региональное присутствие и партнерства с Турцией и Китаем, что позволит увеличивать ассортимент товаров и поддерживать высокий рост оборота в дальнейшем».

Дмитрий Кашаев, руководитель управления инвестиционного консультирования «МКБ Инвестиции»:
«Общий объем оборота товаров (показатель GMV) маркетплейса удвоился в 2022 году и имеет все шансы вырасти более чем на 50% в 2023. При этом компания запустила свои финансовые сервисы, которые нацелены как на рост оборачиваемости товаров, так и на комиссионные доходы. У Ozon теперь есть свой банк, через который можно выдавать кредиты потребителям и открывать расчетные счета продавцам. Думаю, в 2023 году не менее трети доходов Ozon получит от финансовых сервисов».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *