Как шортить в сбербанк инвестор
Перейти к содержимому

Как шортить в сбербанк инвестор

  • автор:

Как шортить в Сбербанк Инвестор: комиссии, величина маржи, как подключить маржинальную торговлю

Брокер Сбербанк предлагает трейдерам и инвесторам маржинальную торговлю. По своей сути это инвестирование на фондовом и валютном рынкам с привлечением заёмных средств. Необеспеченные сделки заключаются за счёт использования кредитных средств (кредитного плеча).

Маржинальная сделка в Сбербанке позволяет зарабатывать по 2 сценариям :

  • На растущем рынке (в этом случае брокер предоставляет кредитное плечо для покупки ценных бумаг);
  • На падающем рынке (брокер предоставляет ценные бумаги для «короткой» продажи, то есть «шорта»).

Краткое содержание статьи

  • 1 Что такое шорт?
  • 2 Сколько стоит маржинальная торговля в шорт: комиссии брокера и величина маржи
  • 3 Как подключить маржинальную торговлю?
  • 4 Как открыть шорт-позицию?
    • 4.1
    • 4.2

    Что такое шорт?

    Шорт акций — это необеспеченная сделка, при которой трейдер продаёт активы, которыми не владеет. Как это работает? Допустим, трейдер предполагает, что цена какой-либо акции (например, “Северсталь”) будет падать в ближайшем будущем и решает заработать на падении рынка. Тогда торговец берет у брокера в долг акции Северстали, в качестве залога оставляет денежные средства на своём брокерском счёте. После этого он продаёт акции. В итоге образуется минусовая позиция. Когда акция падает до определённой отметки, трейдер выкупает акции по более низкой цене и возвращает их брокеру, уплатив комиссию за пользование ценными бумагами. Оставшаяся разница между ценой продажи и покупки и является прибылью трейдера.

    Шорт — довольно рискованная стратегия спекулятивных сделок, поскольку цена может пойти как вниз, так и вверх. В том случае, если цена акции будет расти, то торговец получит вместо прибыли убыток. Если гарантийного обеспечения на счёте трейдера становится недостаточно для покрытия долга, то короткая позиция будет закрыта автоматически. Ещё один главный минус шорта – за каждый день пользования ценными бумагами в ожидании, что они упадут, вы будете платить комиссию брокеру.

    Сколько стоит маржинальная торговля в шорт: комиссии брокера и величина маржи

    Если короткая продажа будет закрыта в течение торговой сессии, то комиссия с трейдера не взимается. Если осуществляется перенос необеспеченной позиции на следующий денm, то комиссия в Сбербанке за перенос непокрытых позиций по ценным бумагам составит 15% годовых, по денежной позиции – 17%.

    К тому же брокер взимает комиссию за сделку по открытии и закрытии шорт-позиции.

    Для каждой ценной бумаги Брокер Сбербанк определяет дисконтирующий коэффициент для расчета начальной маржи (D Short) и минимальной маржи (D min Short). При расчете показателя принимается во внимание уровень риска клиента (от 0 до 8).

    Например, для акций Аэрофлот для клиентов с уровнем риска 1 коэффициент для расчета минимальной маржи равен 22,47%, а для расчета начальной маржи – 50%.

    Информация о величине дисконтирующих коэффициентов публикуется на сайте Сбербанка, а также в торговом терминале QUIK или webQUIK в таблице «Купить/Продать». Чтобы открыть эту таблицу, кликните двойным щелчком левой кнопкой мыши по любой строке в таблице “Клиентский портфель”. В этой таблице вы можете посмотреть тип доступной операции для маржинальной сделки (лонг/шорт, Д – длинная позиция, К – коротая позиция), величину дисконтирующих коэффициентов. Если дисконтирующие коэффициенты не указаны, то это означает, что ценная бумага не доступна для маржинальной торговли. В столбцах «Покупка», Продажа» можно посмотреть количество ценных бумаг, доступных для сделки для каждого конкретного клиента с учётом индивидуальных дисконтирующих коэффициентов.

    Шортить можно далеко не все акции, а лишь те из них, которые включены в «перечень приемлемых ценных бумаг». Размер предоставляемых для шорта ценных бумаг зависит от стоимости инвестиционного портфеля клиента и дисконтирующих коэффициентов.

    Как подключить маржинальную торговлю?

    Чтобы начать шортить в Сбербанк Инвестор, в первую очередь потребуется подключить опцию маржинальной торговли (если она не была подключена изначально при заключении договора),

    Сделать это можно 2 способами:

    • в отделении Сбербанка;
    • Через интернет-банк Сбербанк@Онлайн.
    1. Войдите в личный кабинет Сбербанк Онлайн на компьютере.
    2. Перейдите в раздел «Прочее» > «Банковское обслуживание».
    3. Нажмите на ссылку «Управление счётами».
    4. Выберите и кликните по номеру брокерского счета.
    5. В разделе «торговля» нажмите на кнопку «Изменить».
    6. В строке «Использование заемных средств на фондовом рынке» поставьте галочку напротив пункта «Использовать» и кликните по кнопке «Продолжить».
    7. После этого будет сформировано заявление на изменение условий брокерского счета. Нажмите на кнопку “Отправить заявление”.
    8. Подтвердите действие СМС-кодом.

    Заявление будет рассмотрено в течение 2 рабочих дней. О подключении опции вам придет СМС-уведомление.

    Как открыть шорт-позицию?

    Чтобы открыть короткую позицию после подключения маржинальной торговли, достаточно открыть торговый терминал, выбрать ценную бумагу и кликнуть на кнопку “Продать”. После этого вы увидите, что появилась позиция с минусом.

    Рекомендую:

      • Не подключен фондовый рынок — что это за ошибка и как исправить
      • Как купить валюту в Sberbank Investor
      • Как пополнить брокерский счет через Сбербанк Онлайн с телефона и на компьютере
      • Превышена позиция по деньгам в Сбербанк Инвестор и QUIK: что это означает
      • Акции Тесла: график онлайн, стоимость сегодня, как купить физическому лицу, прогнозы

      КАК ШОРТИТЬ в Сбербанк Инвестор? Как подключается маржинальная торговля (в шорт) в Сбербанке?

      Иконка канала Elena Stark

      Показываю, как шортить в приложении Сбербанк Инвестор. С первого раза у меня не получилось: выдавалось сообщение «Данный инструмент запрещен для операции в шорт», поэтому пришлось разбираться — почему не получается шортить в Сбербанке?? Благодаря этому прямо в видео разобрались: что можно шортить — как посмотреть список акций, доступных для шорта в Сбербанке? и как подключить маржинальную торговлю в Сбербанке (через Сбербанк Онлайн)? Упомянутые видео: Что такое шортить и как шортить в Тинькофф https://youtu.be/S1-2FxBzI3Y Как шортить в ВТБ + самые популярные вопросы о коротких позициях https://youtu.be/UDmWITfDWPc Как выбрать брокера https://youtu.be/gK2Ac25IUKQ Как купить акции в приложениях Тинькофф Инвестиции, ВТБ Мои Инвестиции, Сбербанк инвестор https://youtu.be/sc-rqU2dOA4 00:00 О чем это видео (и два других видео о способах шортить) 03:00 Пытаюсь зашортить акции в Сбербанк Инвестор (и у меня не получается) 08:15 Проверяю, какие бумаги можно шортить в Сбербанке 10:35 Проверяю в Сбербанк Онлайн, подключена ли у меня маржинальная торговля 12:20 Шортим (успешно) акции в Сбербанк Инвестор 16:04 Мы уже посмотрели, как шортить в трёх брокерах: Тинькофф, ВТБ, Сбербанк МАРАФОН «Как начать инвестировать с нуля пошаговая инструкция» https://youtube.com/playlist?list=PL6QzZOXlRzMszZeBtkZinnisNDqPyZB4E Мой канал о карьере, бизнесе, саморазвитии https://www.youtube.com/channel/UC0r0rszU9wmqKqtZnpQOiTg Telegram: https://t.me/SuperEasyInvesting Instagram: https://www.instagram.com/super.easy.investing/ VK: https://vk.com/super_easy_investing Сотрудничество: elena.stark.investing@gmail.com

      Показать больше

      Войдите , чтобы оставлять комментарии

      Короткая позиция: можно ли заработать на падении стоимости акций

      header-image

      Вы предполагаете, что цена акций некой компании X пойдет вниз, например после публикации отчетности, — и берете несколько ценных бумаг в кредит у брокера под обязательство вернуть их в том же объеме. Брокер резервирует на вашем счете деньги, а взамен предоставляет акции. Вы продаете их, а потом покупаете на рынке по более низкой цене. Акции возвращаете брокеру, а он отдает ваши деньги за вычетом процента, который прописан в договоре. Разница между стоимостью продажи и покупки ценных бумаг — ваша прибыль. А сделка, которую вы совершили, называется короткой позицией, или шортом, — потому что акции обычно падают в краткосрочной перспективе.

      Нашортить на $1 млн

      Трейдер из США за день заработал $215 тыс. на акциях одной компании, комбинируя короткие позиции и длинные. Всего за 3 года он заработал $1 млн, начав торговать с $500 на счете.

      С помощью шорта можно заработать, только когда акций нужной компании еще нет в портфеле. Если есть — варианта два: либо продать дешевеющие бумаги с убытком, либо ждать роста.

      Заявки на шорты делают в приложениях для инвесторов, например в системе QUIK .

      Риски коротких позиций

      Шорт подразумевает повышенный риск по сравнению с длинной позицией. Когда инвестор ожидает повышения котировок и ошибается, в самом худшем случае он теряет сумму, равную стоимости акций, — то есть не больше, чем имеет. В короткой позиции есть вероятность сработать в минус, ведь стоимость акций может расти до бесконечности. Поэтому трейдеры используют стоп-лоссы — отметки, по достижении которых позиция закрывается, а убытки фиксируются. Также некоторые брокеры сами устанавливают максимальный уровень потерь.

      Как потерять на шортах $9 млрд

      Игра на понижение низкокачественных ипотечных облигаций обернулась вторым по величине убытком в истории финансовых рынков. Случилось это во время мирового кризиса, когда трейдер американского банка Хауи Хаблер с командой потеряли около $9 млрд. События описал в книге журналист Майкл Льюис, а затем по ней сняли фильм «Большая игра на понижение» (Big short).

      Когда точно не стоит шортить

      • Ради дополнительных денег на покупку актива. Инвестор взял у брокера акции, продал их и получили деньги. Пока позиция не закрыта, есть соблазн вложить средства в другой актив. Это очень рискованно: если цена на последний актив пойдет не туда, куда ждет инвестор, он не сможет вернуть брокеру акции и потеряет деньги.

      Когда акции идут вниз

      Инвесторы регулярно оценивают справедливость стоимости компании на рынке. Если она переоценена, то, вероятно, цены на ее акции скоро пойдут вниз. Для этого инвесторы смотрят на отчетность и рассчитывают мультипликаторы, например P/E, Price to Earnings (отношение стоимости акций компании к прибыли). Если его значение больше 10, значит, компания либо мало зарабатывает, либо слишком переоценена. Например, по итогам 2018 года чистая прибыль «Роснефти» по МСФО составила 649 млрд рублей. Капитализация 1 января 2019 года — 4,4 трлн рублей. Отношение капитализации к прибыли (P/E) — 6,72.

      • Чтобы заработать во время выплаты дивидендов. Стоимость акций падает после фиксации реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов. Зашортить акции в этот момент — вряд ли хорошая идея. Брокер дает инвестору ценные бумаги либо привлекая их с рынка, либо занимая у других клиентов. В день фиксации реестра владелец бумаг, который через брокера передал их инвестору, уже не попадает в реестр получателей дивидендов. Брокер устраняет эту несправедливость, списывая сумму дивидендов со счета инвестора плюс НДФЛ 13%, который в ином случае платила бы компания. Иными словами, заработать во время выплаты дивидендов можно, но есть риск потерять больше за счет списания дивидендов.

      Стоит ли вообще открывать короткие позиции

      Решать вам. Важно осознавать, что шортить — значит идти против рынка: в долгосрочной перспективе акции растут. Двигаться с рынком в одном направлении всегда менее рискованно. Поэтому короткие позиции — инструмент для инвесторов, готовых уделять много времени торговле и следить за новостями, а также понимающих, какие факторы влияют на цену активов. Также надо уметь оценивать компании по мультипликаторам и читать их отчетность.

      Как растет российский рынок акций

      Несмотря на локальные кризисы 1998, 2008 и 2014 годов, в длительной перспективе российский фондовый рынок растет. Со 100 пунктов в сентябре 1997 года, когда начался расчет индекса ММВБ, к апрелю 2019 года он вырос до 2,5 тыс. Средний рост — на 15,7% в год.

      Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Банк обращает внимание Инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку в рамках данных Условий, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

      Вам понравилась статья?

      Попытался открыть позицию шорт на акциях сбербанка. При выставлении заявки мне Quik выдает сообщение такого рода : «Данный инструмент запрещен для операции шорт» . Почему ? Может у меня с Quik косяк ?

      Еще

      ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.

      себя шортить не дает

      • 02 августа 2016, 14:55
      • Ответить

      Еще

      У брокера может просто не быть бумаги в распоряжении.

      • 02 августа 2016, 14:35
      • Ответить

      Еще

      товарищ, так бывает? тогда что это за брокер?!

      • 02 августа 2016, 14:40
      • Ответить

      Еще

      HUKS, Открытие

      • 02 августа 2016, 15:19
      • Ответить

      Еще

      Греф запретил шортить Сбер.

      • 02 августа 2016, 14:57
      • Ответить

      Еще

      Перед шальными выносами вверх у броков всегда бумаги в шорт заканчиваются =)) Сколько раз уже было

      • 02 августа 2016, 20:48
      • Ответить

      Еще

      Спасибо Всем, кто ответил! 🙂

      • 02 августа 2016, 15:19
      • Ответить

      Еще

      Никита Симаков, фьючерс продай на сбер

      • 02 августа 2016, 19:04
      • Ответить

      Еще

      Никита Симаков,
      В Регламенте Брокера, есть Правила, при каких обстоятельствах происходит запрет на продажи акций.

      В частности, у брокера закончились акции и это хорошо, потому как в августе сбер новыми ценами удивит (под конец)

      • 03 августа 2016, 06:54
      • Ответить

      Еще

      у БКС есть на шорт в долг. Так, что видно теперь кто оупен-кукл шорта Сбера седня)

      • 02 августа 2016, 18:20
      • Ответить

      Еще

      По 141 надо было. Теперь шорт могут ограничить. Чтобы не так падать в пропасть.

      • 02 августа 2016, 13:53
      • Ответить

      Еще

      Сергей Сергеевич, почему ограничить? Просто так взять и ограничить ?! без всякого предупреждения…

      • 02 августа 2016, 13:59
      • Ответить

      Еще

      а у вас маржинальность открыта?

      • 02 августа 2016, 14:24
      • Ответить

      Еще

      может на вашем счёте вообще запрещены шорты так как вы не подписывали бумажки.

      • 02 августа 2016, 14:25
      • Ответить

      Еще

      Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *