Чем торгует венесуэла на мировом рынке
Перейти к содержимому

Чем торгует венесуэла на мировом рынке

  • автор:

Торгово-экономические интересы КНР в Боливарианской Республике Венесуэла на примере энергетического сектора Текст научной статьи по специальности «Политологические науки»

ВЕНЕСУЭЛА / КИТАЙ / ТОРГОВЛЯ / СЫРАЯ НЕФТЬ / ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО / ЭКСПОРТ / ИМПОРТ / ИНВЕСТИЦИИ / VENEZUELA / CHINA / TRADE / CRUDE OIL / TRADE AND ECONOMIC COOPERATION / EXPORT / IMPORT / INVESTMENT

Аннотация научной статьи по политологическим наукам, автор научной работы — Золотова Екатерина Владимировна

В статье ставится задача рассмотреть двустороннюю торговлю Китая и Боливарианской Республики Венесуэла на современном этапе. Особое внимание уделяется нефтяному сектору и нефтяным поставкам Венесуэлы в Китай . В статье автор рассуждает о проблемах, которые препятствовали двусторонней торговле на начальном этапе, а также о тех сложностях, с которыми Китай сталкивается сегодня. В результате анализа торгово-экономических отношений автор показывает, что присутствие Китая в Венесуэле обусловлено экономическими интересами помимо того, что в Венесуэле сосредоточены крупнейшие запасы нефтяных ресурсов, эта латиноамериканская страна представляет емкий рынок для китайских инвестиций . Но, как далее показывает автор, присутствие Китая в Венесуэле рискованно вследствие экономического и социального кризиса в Венесуэле , а также геополитического давления со стороны США.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по политологическим наукам , автор научной работы — Золотова Екатерина Владимировна

Политика Венесуэлы по повышению обороноспособности: втс, нефтяной фактор и геополитические дивиденды
Венесуэльский кризис власти: позиция КНР
Особенности развития сектора электроэнергетики в Боливарианской Республике Венесуэла
Китайско-венесуэльские отношения на современном этапе
Сша и КНР в Латинской Америке: контуры конкуренции
i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Торгово-экономические интересы КНР в Боливарианской Республике Венесуэла на примере энергетического сектора»

Торгово-экономические интересы КНР в Боливарианской Республике Венесуэла на

примере энергетического сектора

■р ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

DOI 10.24411/2413-046Х-2019-10062 Золотова Екатерина Владимировна,

соискатель кафедры мировой экономики, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский Экономический Университет имени Г.В. Плеханова» Zolotova Ekaterina Vladimirovna Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть двустороннюю торговлю Китая и Боливарианской Республики Венесуэла на современном этапе. Особое внимание уделяется нефтяному сектору и нефтяным поставкам Венесуэлы в Китай. В статье автор рассуждает о проблемах, которые препятствовали двусторонней торговле на начальном этапе, а также о тех сложностях, с которыми Китай сталкивается сегодня. В результате анализа торгово-экономических отношений автор показывает, что присутствие Китая в Венесуэле обусловлено экономическими интересами — помимо того, что в Венесуэле сосредоточены крупнейшие запасы нефтяных ресурсов, эта латиноамериканская страна представляет емкий рынок для китайских инвестиций. Но, как далее показывает автор, присутствие Китая в Венесуэле рискованно вследствие экономического и социального кризиса в Венесуэле, а также геополитического давления со стороны США.

Summary. The main goal of the article is to azalyze the bilateral trade between China and the Bolivarian Republic of Venezuela at the present stage. Particular attention is paid to the oil sector and Venezuelan oil supplies to China. In the article, the author discusses the problems that prevented smooth growth of bilateral trade at the initial stage, as well as the difficulties that China is facing today. As a result of the analysis of trade and economic relations, the author shows that the presence of China in Venezuela is determined by economic interests — in addition to the fact that Venezuela has the largest oil reserves, this Latin American country represents a large market for Chinese investment. But, as the author further shows, the presence of China in Venezuela is risky due to the economic and social crisis in Venezuela, as well as geopolitical pressure from the United States.

Ключевые слова: Венесуэла, Китай, торговля, сырая нефть, торгово-экономическое сотрудничество, экспорт, импорт, инвестиции.

Keywords: Venezuela, China, trade, crude oil, trade and economic cooperation, export, import, investment.

Начало XXI века характеризуется ростом торгово-экономических отношений между Китаем и Латинской Америкой. Быстро растущий спрос Китая на минеральное сырье, сельскохозяйственные и энергетические товары способствовал тому, что Китай за очень короткий срок стал одним из ключевых торговых партнеров для многих стран континента. Железная руда, медь и соевые продукты доминировали в торговле между Китаем и такими странами, как Бразилия, Чили и Аргентина, однако венесуэльская нефть представляла наибольший интерес для азиатской страны. В 2001 году Боливарианская Республика Венесуэла стала первой латиноамериканской страной, которая вступила в партнерство по стратегическому развитию с Китаем. Сотрудничество заметно укрепилось в период президентства У. Чавеса в Боливарианской Республике Венесуэла и пребывания на посту Ц. Цзэминя и Х. Цзиньтао. В дальнейшем Китай продолжил поддерживать Венесуэлу и во время тяжелого экономического и социального кризиса. И даже не смотря на тяжелое положение в стране и высокие риски, которые препятствуют развитию двусторонних торгово-экономических отношений, Венесуэла до сих пор остается ключевым партнером Китая в Латинской Америке.

Присутствие Поднебесной в Латинской Америке и, в частности, в Венесуэле продиктовано в основном экономическими интересами Пекина. Поскольку спрос на энергетические ресурсы в Китае растет, правительство страны стремится к обеспечению бесперебойных поставок нефти. Для этого Китай диверсифицирует импорт нефти и нефтепродуктов. К началу 2000-х годов Китай уже был одним из крупнейших импортеров нефти в мире с большой географией поставок. Как отмечала Ромашкина В.А., «для поддержания темпов экономического роста Китаю необходимы природные ресурсы, поэтому компании, в частности государственные, активно стремятся за рубеж».[1] А Венесуэла на тот период времени была производителем нефти в Южной Америке, и к тому же, после учета месторождений тяжелой нефти, стала страной с крупнейшими в мире запасами нефти. По данным организации ОПЕК, объемы венесуэльской нефти превысили 300 млрд барр.[2] Также, с приходом к власти леворадикального правительства в 1999 году Венесуэла пыталась диверсифицировать направления экспорта нефти и нефтепродуктов от Соединенных Штатов Америки[3], и азиатское направление рассматривалось как приоритетный вектор развития торговли.

Объем китайско-венесуэльской торговли до 1999 года составлял менее 500 млн долларов в год. С 2003 по 2012 годы китайско-венесуэльские экономические связи росли в геометрической прогрессии, но основной рост пришелся на 2009-2012 годы (см. Рисунок 1). Объем двусторонней торговли между Китаем и Венесуэлой увеличился более чем в 24 раза с 742 млн долл. США в 2003 году до 24 млрд долл. США в 2012 году [4]. Как раз в 2012 году товарооборот достиг пиковых значений и начал снижаться вследствие ухудшения социальной и экономической ситуации в Венесуэле. В 2016 году показатель составил чуть более 8 млрд долл. США, что в три раза меньше пиковых значений в 2012 году.

Для двусторонней торговли Китая и Венесуэлы характерно преобладание венесуэльского экспорта над импортом. В 2013 году торговый баланс достиг наибольшего отрицательного значения — импорт Китая из Венесуэлы более, чем в 2 раза превышал китайский экспорт в эту латиноамериканскую страну.

2003 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

■Экспорт Китая б Венесуэлу -Иишэрт Китая из В енесуэгеы

Поставки нефти из Венесуэлы б Китай

Рисунок 1. Динамика товарооборота Китая и Венесуэлы, млрд долл. США.

Источник: составлено автором по данным ЦМСТАОйТАТ

Для 2016-2018 гг. характерна разнонаправленная динамика экспорта и импорта Китая. Пока китайский экспорт в Венесуэлу сокращался с 2,5 млрд долл. США в 2016 году до 1 млрд долл. США в 2018 году, импорт Китая из Венесуэлы рос — с 5,5 млрд долл. США в 2016 году до 7,8 млрд долл. США в 2018 году. Сокращение импорта связано, прежде всего, с низкой покупательной способностью Венесуэлы и снижением спроса на более высокотехнологическую продукцию, которая составляла большую часть китайского экспорта вследствие ухудшения экономического положения населения и увеличения спроса на товары широкого потребления. А вот необходимость выполнения контрактов по поставке сырой нефти в Китай увеличило экспорт Венесуэлы в Китай за рассматриваемый период.

Как мы уже отмечали, основу венесуэльского экспорта составляет поставка сырой нефти и нефтепродуктов в Китай. На сегодняшний день интересы Китая, в основном, сосредоточены именно в энергетической области. Около 85% всех поставок из Венесуэлы составляет сырая нефть, и еще 10% — нефтяные масла и битумные минералы с содержанием нефти более 70% (см. рисунок 2).

■ Нефтяные масла, масла из битуыива

■ Нефтяные масла или битумные минералы^ 70°-ъ нефти

Рисунок 2. Структура экспорта Венесуэлы б Китай, млрд долл. США. 2018 г.

Источник: составлено автором по данным ЦХСТАОВТАТ

Венесуэла является крупнейшим инвестиционным направлением Китая в Латинской Америке, и большинство кредитов и инвестиций Китая в Венесуэле были связаны с нефтяным сектором. Китай и Венесуэла все чаще применяют именно межгосударственную кредитную структуру для двустороннего партнерства. С китайской стороны ключевым учреждением был Китайский банк развития, который перевел Венесуэле более 50 млрд долл. США в период с 2007 по 2017 год[5]. С венесуэльской стороны ключевыми партнером выступает государственная нефтяная фирма PDVSA, которая обслуживает кредиты через гарантированные продажи нефти в Китай.

В 2007 году Пекин создал Китайско-венесуэльский совместный фонд (FCCV), который позволил Венесуэле получать кредиты от Китая траншами до 5 млрд. долларов и оплачивать их поставками сырой нефти. Венесуэльское правительство также допустило Китай к добыче нефти на нефтяном поясе Ориноко, крупнейшим в мире нефтяным резервуаре.

На современном этапе Китай профинансировал строительство нового нефтеперерабатывающего зарода в Венесуэле, который позволит увеличить переработку нефти в стране на 120 тыс баррелей в сутки. Размер инвестиций, предоставленных китайской CNPC, партнером PDVSA по проекту Sinovensa, составил 3 млрд долларов США[6].

Хотя Венесуэла и обладает самыми большими запасами нефти, тип добываемой нефти, отдаленное географическое положение и достаточно сильные связи с США не позволили даже политической воли стабилизировать поставки нефти в Китай. Наибольшим препятствием, с которым столкнулись венесуэльские власти при экспорте нефти в Китай, стал тот факт, что в начале 2000-х годов Китай еще не обладал необходимыми технологиями и оборудованием для переработки высокосернистой венесуэльской нефти на нефтеперерабатывающих заводах. Это означало, что в тот момент Китай мог приобретать лишь оримульсию, особый тип низкосортной нефти, который в основном использовался для производства асфальта.

Другим фактором, который ограничивал способность Венесуэлы экспортировать нефть в Китай, был размер танкеров для отгрузки нефти Венесуэлы. Используемые танкеры оказались слишком большими по размеру, чтобы пройти через Панамский канал, а более длинный маршрут, который проходил через мыс Доброй Надежды в Южной Африке, оказывался нерентабельным.

Наконец, существовали и дипломатические сложности организации бесперебойных поставок. Поскольку на тот период времени около 60% экспорта нефти Венесуэлы направлялось в Соединенные Штаты Америки, китайские власти были обеспокоены тем, что, покупая больше нефти, они могут участвовать в спорах между венесуэльским президентом и администрацией США. Из-за вышеперечисленных факторов в 2005 году Венесуэла экспортировала только 140 тыс. баррелей сырой нефти в день[7].

Однако и после прихода к власти Н. Мадуро, последователя курса предшествующего президента У. Чавеса, экспорт нефти в Китай также был затруднен. Накопив значительную сумму долгов, Венесуэла до сих пор пытается погасить китайские кредиты, но ее добыча нефти продолжает снижаться из-за экономического кризиса. Уже 10 лет в стране происходит сокращение добычи нефти, которое особенно ускорилось в 2017-2018 гг. Сегодня добыча нефти, на которую приходится 85-90% дохода Венесуэлы, упала до менее

1,5 млн барр. в сутки[8]. В связи с этим, ежегодные потоки венесуэльского экспорта нефти в Китай редко приближались к объемам, обещанным политиками обеих сторон. Национальные нефтяные компании Китая стали разочаровываться в своих усилиях по обеспечению преференциального доступа к инвестиционным возможностям в Венесуэле. Поэтому, большинство прямых китайских инвестиций в Венесуэлу были либо приостановлены, либо полностью прекращены из-за неблагоприятных условий для бизнеса в стране.

Признавая риск, с которым Пекин в настоящее время сталкивается в Венесуэле, Китай пересмотрел свои цели и ограничил выдачу новых инфраструктурных кредитов в стране. Основное внимание уделялось финансированию смешанных предприятий, созданных в сотрудничестве с государственной энергетической фирмой Венесуэлы PDVSA. Это также усилило механизмы контроля за использованием кредита, выданного Каракасу.

Кроме того, как и при администрации Чавеса, укрепление отношений между Китаем и Венесуэлой может стать еще одной причиной недовольства Вашингтона Пекином. По мере затягивания их торгового спора, несмотря на различные сообщения о новом потеплении в отношениях после последнего обмена тарифами, Китай открыто продолжал оказывать поддержку правительству Н. Мадуро. Во время кризиса Китай поставил оборудования для усиления позиций действующего правительства в борьбе с беспорядками в стране, а также оказал финансовую помощь Венесуэле[9]. Зверева В.С. отмечает непоследовательность в действиях Китая — попытка диалога с оппозицией обосновывается стремлением Китая обеспечить доступ своих компаний к венесуэльской нефти и увеличению экспорта своей продукции, а также усилением регионального политического влияния в качестве ресурса «мягкой силы»[10].

Не стоит забывать и про внутренние проблемы Китая, которые ограничивают деятельность Китая на международном рынке. Как отмечала Савина Н.П., данные на начало 2019 г. показали, что производственная активность снизилась, произошло уменьшение числа новых заказов и снижение розничных продаж вследствие невысокого спроса[11]. Однако, экономика Китая скорее находится в замедлении, а не падении, поэтому в долгосрочном периоде спрос на ресурсы только будет расти. Поэтому, вполне вероятно, что Китай по-прежнему надеется, что его финансовая и дипломатическая поддержка Венесуэлы в конечном итоге проложит путь к будущим возможностям торговли и инвестиций на нефтяной основе. Китай, возможно, надеется, что его усилия, направленные на то, чтобы стать прагматичным партнером для Каракаса, окупятся с более широким доступом к запасам нефти Венесуэлы в будущем.

Несмотря на эти проблемы и потенциальные экономических потери, Пекин продолжает оставаться ключевым торгово-экономическим партнёром Венесуэлы. С 2000 по 2018 год товарооборот между двумя странами увеличился более чем в 20 раз, а общая стоимость китайских кредитов Венесуэле превысила отметку в 50 млрд долларов. Кроме того, поддерживать правительство Н. Мадуро на данный момент, поскольку считает, что наличие союзника на заднем дворе США важнее любых затрат, которые Китай может понести в результате продолжающегося венесуэльского кризиса. Кроме того, сотрудничество по линии Юг-Юг в настоящее время является одной из опор внешней политики Китая, и Пекин дорожит своей репутацией ведущего торгового партнера и

надежного инвестора. Однако, даже несмотря на сокращения объема кредитования Венесуэлы, многочисленных рисков, в том числе и геополитических, Китай не намерен менять курс в отношении Венесуэлы, и в особенности, в отношении нефтяного сектора страны.

1. Зверева В. С. Китай на просторах Латинской Америки: современные геополитические реалии // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2019. № 2. C. 171-183

2. Золотова Е.В. Особенности развития сектора электроэнергетики в Боливарианской Республике Венесуэла // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, No2 (2017) http://naukovedenie.ru/PDF/60EVN217.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

3. Золотова Е.В. Резкий спад в добыче нефти в Венесуэле: последствия для мирового рынка // МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА №2 // Захарова Н.В., Золотова Е.В., Иванова СВ., Кузнецова Г.В., Кузьмина Т.И., Подбиралина Г.В., Ромашкина В.А. — 2018. — № 2 07.12.2018 — C. 8

4. Ромашкина В.А. Влияние прямых иностранных инвестиций на развитие экономики Китая // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, — 2018. -№ 1 (97) — С. 189-198

5. Савина Н.П. Замедление экономики Китая //// МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА №3 // Герман Е.И., Захарова Н.В., Золотова Е.В., Кузнецова Г.В., Кузьмина Т.И., Подбиралина Г.В., Ромашкина В.А., Савина Н.П. — 2019. — 2018. — № 3 11.03.2019 — C. 7

6. J. HERMOSO AND M. FERMÍN The Venezuela-China Relationship, Explained // Supchina.

— 2019. — URL:-https://supchina.com/2019/01/07/venezuela-china-explained/ (дата обращения: 07.10.2019)

7. OPEC Annual Statistical Bulletin — URL: http://asb.opec.org/index.php/data-download (дата обращения: 07.10.2019).

8. Ratliff, William. Beijing’s Pragmatism Meets Hugo Chavez. The Brown Journal of World Affairs, vol. 12, no. 2, 2006, pp. 79., www.jstor.org/stable/24590620? seq= 1#page_scan_tab_contents.

9. Slav I. China Helps Venezuela Boost Oil Production// Oilprice. — 2019- URL:

— https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/China-Helps-Venezuela-Boost-Oil-Production.html (дата обращения: 07.10.2019)

10. Trade structure by partner, product or service-category // UNCTADSTAT. — URL:-https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en (дата обращения: 07.10.2019)

11. Venezuela defends purchase of Chinese riot-control gear after more than 70 deaths in street protests // South China Morning Post. — 2017 — URL: -https://www.scmp.com/news/world/americas/article/2098924/venezuela-defends-purchase-chinese-riot-control-gear-after-more (дата обращения: 07.10.2019)

[1] Ромашкина В.А. Влияние прямых иностранных инвестиций на развитие экономики Китая // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, — 2018. -№ 1 (97) — С. 189-198

[2] OPEC Annual Statistical Bulletin — URL: http://asb.opec.org/index.php/data-download (дата обращения: 07.10.2019).

[3] Золотова Е.В. Особенности развития сектора электроэнергетики в Боливарианской Республике Венесуэла // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, No2 (2017) http://naukovedenie.ru/PDF/60EVN217.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

[4] Trade structure by partner, product or service-category // UNCTADSTAT. — URL:-https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en (дата обращения: 07.10.2019)

[5] J. HERMOSO AND M. FERMÍN The Venezuela-China Relationship, Explained // Supchina. — 2019. — URL:- https://supchina.com/2019/01/07/venezuela-china-explained/ (дата обращения: 07.10.2019)

[6] Slav I. China Helps Venezuela Boost Oil Production// Oilprice. — 2019- URL: -https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/China-Helps-Venezuela-Boost-Oil-Production.html (дата обращения: 07.10.2019)

[7] Ratliff, William. «Beijing’s Pragmatism Meets Hugo Chavez.» The Brown Journal of World Affairs, vol. 12, no. 2, 2006, pp. 79., www.jstor.org/stable/24590620? seq= 1#page_scan_tab_contents.

[8] Золотова Е.В. Резкий спад в добыче нефти в Венесуэле: последствия для мирового рынка // МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА №2 // Захарова Н.В., Золотова Е.В., Иванова СВ., Кузнецова Г.В., Кузьмина Т.И., Подбиралина Г.В., Ромашкина В.А. — 2018. — № 2 07.12.2018 — C. 8

[9] Venezuela defends purchase of Chinese riot-control gear after more than 70 deaths in street protests // South China Morning Post. — 2017 — URL: -https://www.scmp.com/news/world/americas/article/2098924/venezuela-defends-purchase-chinese-riot-control-gear-after-more (дата обращения: 07.10.2019)

[10] Зверева В. С. Китай на просторах Латинской Америки: современные геополитические реалии // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2019. № 2. C. 171-183

[11] Савина Н.П. Замедление экономики Китая //// МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА №3 // Герман Е.И., Захарова Н.В., Золотова Е.В., Кузнецова Г.В., Кузьмина Т.И., Подбиралина Г.В., Ромашкина В.А., Савина Н.П. — 2019. — 2018. — № 3 11.03.2019 — C. 7

Экспорт нефти из Венесуэлы вырос в марте благодаря Chevron

В марте Венесуэла отправляла на экспорт 774,420 барр. нефти в сутки.

Каракас, 6 апр — ИА Neftegaz.RU. Экспорт нефти из Венесуэлы вырос в марте и достиг наивысшего месячного среднего значения с августа 2022 г.

Об этом свидетельствует статистика PDVSA.

Это произошло благодаря увеличению импорта компанией Chevron и возобновлению поставок после короткой приостановки экспорта.

В марте Венесуэла отправляла на экспорт 774,420 барр. нефти в сутки, при этом крупнейшим покупателем остался Китай.

Остановка 2 ух экспортных контрактов по приказу руководителя PDVSA П. Тельечеа затронула поставки для компаний Hangzhou Energy и Adinius Sociedade de Servicios.

Эти поставки составляют значительную часть экспорта нефти и указывают на то, что PDVSA может консолидировать свои контракты.

PDVSA, по-видимому, продолжит экспорт с возрастающими темпами.

8 очень больших нефтеносцев (VLCC) отправились из венесуэльских портов, что частично решило проблему перегрузки танкеров, которая наблюдается с начала 2023 г.

Только Chevron в марте получила около 115 тыс. барр. сырой нефти за счет увеличения поставок из Венесуэлы с 80 тыс. барр. в феврале.

Компания PDVSA проводит расширенную проверку нескольких других дебиторских и поставочных контрактов, включая Maroil Trading, зарегистрированную в Женеве и принадлежащую венесуэльскому магнату судоходства У. Руперти.

Эти проверки проводятся в связи с неуплатой за поставку нефтяного кокса.

В ходе антикоррупционной проверки было арестовано более 40 официальных лиц и бизнесменов, включая министра нефти Т. Эль Айссами, который ушел в отставку в связи с проведением расследования.

Согласно Статистическому обзору мировой энергетики BP 2022 г., Венесуэла обладает наибольшими доказанными запасами нефти в мире, составляющими 304 млрд барр., опережая Саудовскую Аравию с ее 298 млрд барр.

Тяжелая нефть Венесуэлы сейчас особенно популярна в США, где ранее использовали тяжелую нефть из России.

На данный момент лишь у компании Chevron есть разрешение США на импорт нефти из Венесуэлы.

Компания ConocoPhillips также рассматривает возможность продажи венесуэльской нефти в США, что может позволить ей компенсировать часть из 10 млрд долл. США, которые Венесуэла должна компании в настоящее время.

Пока что неясно, что ждет нефтяную индустрию Венесуэлы.

Тем не менее, сохраняя прозрачность и обнаруживая любые внутренние нарушения, PDVSA имеет возможность заслужить доверие мировой энергетической индустрии и инвесторов.

Венесуэла начала искать покупателей на нефть после ослабления санкций США

Венесуэла начала продавать нефть, но снятие санкций на экспорт нефти на полгода не сыграет большую роль в повышении предложения на мировом рынке, считают аналитики.

Госкомпания Венесуэлы PDVSA начала проджу некоторых сортов нефти за наличные иностранным покупателям после снятия в среду санкций, наложенных Вашингтоном на страну в 2019 году.

Теперь компания сможет напрямую, без посредников торговать нефтью на международном рынке и получать наличные средства, что раннее было запрещено. Правда, такое послабление нефтяной отрасли Боливарианской Республики американцы дали лишь на 6 месяцев.

Объемы добычи нефти в Венесуэле, имеющей богатейшие запасы в мире, сегодня плавают у отметки 780 тысяч б/с, чтобы их нарастить, необходимо время и деньги на восстановление производства. Кроме того, после введения санкций компанию PDVSA покинули многие квалифицированные сотрудники .

Эксперты считают, что отмена санкций на полгода сильно не поможет восстановить прежний баланс в секторе экспорта нефти из Венесуэлы, этот жест от США имеет скорее символическое значение. Санкции сняты Минфином США для проведения в Венесуэле честных выборов президента в следующем году, и там много условий для отмены. В частности освобождение политзаключенных, часть из которых вышли из тюрьмы уже прошлой ночью, допуск оппозиционных кандидатов к выборам и др.

Насколько опыт Венесуэлы в преодолении санкционного давления можно считать успешным?

Современный международный порядок находится на новом этапе развития: война в традиционном ее понимании уходит на второй план, а противостояние между крупными державами происходит, как правило, в экономической и гуманитарной сферах. Однако это не означает, что экономическое и иное невоенное давление является менее пагубным для отдельно взятого государства в сравнении с разрушительными последствиями войны. Это очевидно прослеживается на примере Венесуэлы, которая на протяжении длительного времени живет в условиях санкционного режима.

1x_1.jpg

Источник: Bloomberg

Венесуэла является одним из самых богатых государств в Латинской Америке по объему природных ресурсов, именно поэтому за Венесуэлой числится название «Tierra de Gracia», или «Земля Грации», из-за уникальности ее природы. Венесуэла – это страна, в которой расположено огромное количество энергетических ресурсов: на территории данного государства находится более 40 типов минералов и драгоценных камней, чья стоимость оценивается более миллиарда долларов. «Черное золото» в экономической жизни Венесуэлы занимает ключевое положение: более 80% экспорта страны составляет нефть. Так, Венесуэла обладает самыми крупными залежами нефти, 19% от всех залежей в мире. Только в бассейне озера Маракаибо находится больше нефти, чем в Мексике, Австралии, Германии, Испании, Италии и Колумбии вместе взятых. Именно из-за обилия нефтяных запасов Венесуэла стала одним из основателей Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Помимо нефтяного лидерства, Венесуэла занимает 6 место среди стран-обладательниц природного газа. При этом, Венесуэла не экспортирует природный газ, а хранит его в своих резервах. В отличии от природного газа Венесуэла активно экспортирует железо, которой является вторым сырьем во внешнеэкономической деятельности страны после нефти. Иными словами, Венесуэла обладает всеми возможностями в экономическом отношении для континентального и мирового лидерства. Однако на деле страна таковой не является из-за ряда причин, в том числе и из-за санкционного давления, которое страна испытывает на протяжении длительного времени. Как же Венесуэле удалось адаптироваться к международной изоляции со стороны развитого мира и продолжить играть важную роль на международной арене?

Какие санкции были наложены на Венесуэлу?

Венесуэла начала подвергаться санкционному давлению в 2008 г., когда были наложены первые санкции со стороны Министерства финансов США на банковские счета бывшего министра внутренних дел Р. Радригеза Часина и экс-главу разведки Венесуэлы У. Карвахала из-за обвинений в финансовой поддержке Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК-АН). Однако именно с 2014 г. развитые государства во главе с Соединенными Штатами Америки начали активно давить на экономику Венесуэлы.

Основной мотив для международных санкций – это президенство Н. Мадуро, которому, по мнению ряда международных институтов, например, Amnesty International и Human Rights Watch, свойственно несоблюдение прав человека и демократических принципов. В результате массовые протесты, которые захлестнули страну в 2014, 2017, 2019 и 2020 гг. и, как результат, их жесткое подавление, стали основными причинами для начала санкционного давления со стороны развитых государств.

Изначально санкции США были персональными и затрагивали как действующих, так и ушедших в отставку чиновников, начиная с самого президента Венесуэлы Н. Мадуро и заканчивая Л. Гонсалесом, бывшим президентом Индустриального Банка Венесуэлы; санкции также затрагивали членов Верховного Суда, служащих Вооруженных Сил (например, в отношении венесуэльского генерал-майора А. Хосе Бенавидеса), Центрального Банка и частных компаний (например, «Lumar Developemnt» и «Proalco»), которые были замешаны в нарушении прав человека и коррупции. В основном санкции подразумевали заморозку в США всех счетов и активов, визовые ограничения, а также запрет на ведение бизнеса с фигурантами, попавшие в санкционный список.

Другим видом санкционного давления является ограничения на импорт товаров и услуг из Венесуэлы, что, с одной стороны, сократило внешний товарооборот страны, а с другой, привело к острейшему дефициту товаров, особенно товаров первой необходимости. Так, экономика Венесуэлы сократилась на 80% с 2014 по 2020 гг.

В 2017 г. США отказались сотрудничать с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA: Венесуэла больше не могла торговать нефтью с США и с их партнерами и не имела доступа к счетам PDVSA. Помимо этого, США принимали санкции против торговых судов, которые компания использовала для транспортировки нефти, например, в Кубу. В 2019 г. был подписан указ о введении санкции против тех, кто оказывает какую-либо поддержку Мадуро, например, посредством выплаты дивидендов какой-либо организации, прямо или косвенно принадлежащей правительству Венесуэлы. Также была запрещена покупка ценных бумаг правительства Венесуэлы и все транзакции с цифровой валютой.

Запрет на реализацию международных операций и использование доллара Центральным Банком Венесуэлы в 2017 г. стало одним из самых серьезных ограничений, после которого Венесуэла не имела доступ к мировым финансовым рынкам и, как следствие, не имела возможностей для заимствования средств, что не позволяло Венесуэле увеличить свой долг и инвестировать на благополучие страны.

Европейский союз поддержал действия США в 2017 г. и ввел санкции против венесуэльских чиновников, которым было запрещено въезжать на территорию ЕС, а также проводить какие-либо транзакции с европейскими частными и юридическими лицами. Помимо этого, ЕС ввел эмбарго на товары и материалы, которые могут быть использованы для внутренних репрессий.

Санкции были нацелены на свержение режима Н. Мадуро, однако имели абсолютно противоположный эффект. На фоне постоянных нефтяных кризисов, которые свойственные мировому энергетическому рынку, санкции со стороны западных стран только усугубили экономическую ситуацию в Венесуэле, тем самым вгоняя ее в абсолютную нищету. После того, как в 2015 г. цены на топливо снизились практически в 2 раза, экономическая ситуация в стране начала ухудшаться колоссальными темпами: так, если ВВП Венесуэлы в 2014 г. составлял -3,9%, то в 2020г. уже -26%. Инфляция же к 2018 г. достигла 1 370 000 %.

Как страна справляется с санкциями?

Правительство Венесуэлы всеми возможными способами пытается справиться с наложенными санкциями. Многополярный мировой порядок позволил Венесуэле найти иных партнеров, кроме США, а именно Индию и Китай, которые продолжают быть важными покупателями нефти из Венесуэлы. Так, 60% всей венесуэльской нефти идет в Азию. Продажи в Китай и Индию составляют 54% от общего объема экспорта сырой нефти. Россия также внесла определенный вклад в поддержание экономической ситуации в стране: «Роснефть» до 2020 г. (после 2020 были введены санкции против «Rosenft Trading») инвестировала значительные средства как в экономику самой страны, так и в деятельность PDVSA, который на финансы «Роснефти» разрабатывал новые месторождения.

Несмотря на то, что санкциями США также облагаются те компании, которые сотрудничают с PDVSA, партнеры Венесуэлы смогли найти способы обхода санкций. Создавались фирмы, зарегистрированные в развивающихся государствах, которые поставляли венесуэльскую нефть странам-партнерам. Так, в 2019 г. китайские компании CNPC и PetroChina прекратили импорт нефти из Венесуэлы, однако вскоре в китайские порты начали активно направляться различные судна, например, из Того, с венесуэльской нефтью.

Другим примером обхода санкций может послужить тот факт, что PDVSA передавал свои счета-фактуры от продажи топлива «Роснефти», тем самым «Роснефть» становился посредником между PDSVA и конечным покупателем, например, индийской компанией Reliance Industries. Важно отметить, что Венесуэла активно отключает системы спутникового слежения на своих танкерах, чтобы не допустить прекращения со стороны других государств поставок сырья в другие государства.

Криптовалюты стали еще одним инструментом преодоления санкций: в 2019 г. была запущена система сбора авиационных налогов через приложение «Jet Man Pay», с помощью которого удалось конвертировать сборы в криптовалюту, а именно в биткоин, и вывести их из страны. Эти деньги конвертируются в доллары и хранятся на территории стран-партнеров, а именно Китая, России и Венгрии, что позволяет сформировать резервы в иностранной валюте. Помимо этого, банк «Banco de Venezuela» начал принимать национальную криптовалюту El Petro, которая обеспечивалась нефтью и минеральными ресурсами, а также могла служить для получения доступа к международному финансированию. Однако центральный банк Венесуэлы производил обмен с ней по многократно заниженному курсу, вследствие чего El Petro не пользовалась большим успехом.

Иран сыграл важную роль в увеличении нефтяного производства. Иран является одним из главных союзников Венесуэлы, поэтому иранское правительство оказывает значительную техническую поддержку венесуэльскому правительству в виде разбавителей и других добавок. На данный период времени Иран перерабатывает 70% сырой нефти, в которой нуждается внутренний рынок Венесуэлы. Разбавители, которые импортирует Венесуэла, смешиваются с сверхтяжелой сырой нефтью, тем самым увеличивая ее добычу. В обмен на это Венесуэла поставляет Ирану часть добычи этой нефти через Национальную нефтяную компанию Ирана. Согласно Ф. Мональди, директору Латиноамериканской энергетической программы Института Бейкера Университета Райса (Техас, США), «PDVSA смогла с помощью Ирана создать структуру для обхода санкций, заменив «Роснефть». Кроме того, Иран начал поставлять разбавители, которые ранее поставляли русские. Все это требует высоких цен для оплаты посредников и покрытия транспортных расходов».

«Иран, как и Венесуэла, находится под санкциями США, и его добыча нефти резко упала. Вероятно, та нефть, которая поступает, скажем, в обход санкций, которые действуют как в Венесуэле, так и в Иране, поступает на непризнанные танкеры, которые даже отключают устройства, чтобы не быть обнаруженными со спутника. Это нефть, которую Иран сможет продавать, как только получит ее в свое распоряжение», — пояснил Т. Харди.

Важным решением внутри страны стало ослабление регулирования бизнеса и отказ от ценового и валютного контроля. Помимо этого, несколько раз повышался прожиточный минимум: в 2022 г. он был увеличен в 18 раз. Н. Мадуро в 2021 г. даже предложил разрешить частным компаниям эксплуатировать нефтяные месторождения и контролировать энергетические проекты в Венесуэле, тем самым привлекая иностранный капитал.

Все вышеуказанные меры позволили медленными шагами восстановиться экономике Венесуэлы: уже в 2021 г. ВВП составил -7% (в 2019 г. он составлял -35%), а инфляция 684,4% (в 2020 г. этот показатель составлял 2 959,8%).

Что изменилось в санкционной политике развитых стран в отношении Венесуэлы после 24 февраля 2022 года?

После начала специальной военной операции в Украине аппарат президента Дж. Байдена в некоторой степени пересмотрел свое отношение к Венесуэле: это связано, как с опасениями дальнейшего сближения России и Венесуэлы, так и возвращением к доктрине Монро, идея которой заключается в провозглашении всего американского континента зоной влияния США. После разрыва дипломатических отношений в 2019 г. между США и Венесуэлой визит североамериканской дипломатической миссии, направленной в Каракас в марте 2022 г., стал возможностью для улучшения отношений между государствами. Это было вызвано не только желанием США заменить поставки нефти из России в Европу поставками из Венесуэлы, тем самым снизив европейскую зависимость от российской энергетики, но и стремлением отговорить Мадуро от дальнейшего тесного сотрудничества с Россией.

С марта 2022 г. между Вашингтоном и Каракасом велись переговоры по частичной отмене нефтяного эмбарго США в Венесуэле: США, в итоге, сняли санкции, которые были препятствием для работы американских и европейских нефтяных компаний в Венесуэле. Были также отменены персональные санкции с отдельных лиц, например, с бывшего вице-президента PDVSA Карлоса Эрика Мальпика-Флореса.

Минфин США выпустил узкую лицензию, которая дает разрешение американской нефтегазовой компании «Chevron» вести переговоры о возможном возобновлении производства в Венесуэле, остановленного в результате санкций США. Так, по мнению официальных лиц США, лицензия является первым шагом в том, что может стать серией шагов по смягчению нефтяных санкций, в зависимости от желания сотрудничества правительства Н. Мадуро. «Если правительство вернется к переговорам с оппозицией, направленным на обеспечение свободных и справедливых выборов в 2024 г., Соединенные Штаты могут разрешить «Chevron» начать поставки оборудования в Венесуэлу. Если переговоры будут успешными, Chevron может быть разрешено добывать и продавать венесуэльскую нефть».

Важно отметить, что, несмотря на возможность диалога между США и Венесуэлой, сохранение президенства Н. Мадуро является важным условием для дальнейшего сотрудничества между странами. Условием же США является продолжение диалога между президентом Н. Мадуро и оппозицией. В результате, несмотря на стремления обеих сторон к кооперации, процесс переговоров затянулся.

Станет ли венесуэльский энергетический сектор альтернативой российскому?

Венесуэла находилась на протяжении длительного времени в довольно тяжелой экономической ситуации из-за изоляции от «развитой» части мира. Правительство Н. Мадуро делало все возможное, чтобы обойти санкции: некоторые маневры были успешные, например, поставки различных разбавок из Ирана и сотрудничество с «Роснефтью», другие же — не очень, например, идея с созданием национальной криптовалюты El Pedro, которая не способствовала улучшению экономической обстановки в стране и развитию малого и среднего предпринимательства. Несмотря на все успешные реализованные проекты с Россией, Китаем, Индией и Ираном, правительству Н. Мадуро потребовалось много лет для борьбы с кризисом в стране: только последние 2-3 года показывают некоторый экономический рост в экономике страны.

События 24 февраля 2022 г. стали возможностью для правительства Н. Мадуро вывести страну из полноценного застоя и не допустить возвращения к гиперинфляции и рецессии. Администрация Дж. Байдена всеми возможными способами пытается снизить энергетическую долю России на мировых рынках, тем самым предоставляя определённые послабления для Венесуэлы. Так, в июне 2022 г. Вашингтон разрешил европейским энергетическим компаниям итальянской «Eni» и испанской «Repsol» получать грузы венесуэльской нефти в качестве средства погашения многомиллиардного долга, накопившегося у двух компаний с 2019 г.

Необходимо заметить, что в 2022 г. зафиксирован рост объема экспорта венесуэльской нефти в Европу, однако тот объем, который планируется поставлять на европейский континент, а именно более двух миллионов баррелей, не сможет полноценно заменить российскую нефть и значительно повлиять на рост цен. Помимо этого, нефтяная инфраструктура в Венесуэле из-за санкций находится в упадке, поэтому для увеличения объемов производства нефти стране потребуется развитая инфраструктура, в которую у венесуэльского правительства на данный период времени нет возможности финансировать.

В результате, можно говорить о том, что опыт Венесуэлы в преодолении санкционного давления сложно назвать успешным: стране потребовалось много времени, чтобы адаптироваться к тем ограничениям, которые были наложены на нее. Однако Венесуэла адаптировалась к этим изменениям настолько, насколько позволяла экономическая и политическая ситуация в стране. Российская специальная военная операция на Украине стала для Венесуэлы возможностью добиться снятия большего количества санкций и начать принимать более активное участие в международной торговле, что правительство Н. Мадуро и пытается реализовать на данный момент.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *