Какие крупные компании инвестируют в блокчейн
Перейти к содержимому

Какие крупные компании инвестируют в блокчейн

  • автор:

Топ 5 блокчейн-компаний: как можно инвестировать в цифровые технологии кроме трейдинга криптовалютами

Начинающие инвесторы при упоминании инвестиций в блокчейн могут подумать о стандартном трейдинге криптовалютами. Однако популярным и выгодным вариантом заработка в этой сфере может стать вложение средств в акции компаний, которые активно используют цифровые технологии. Мы подобрали 5 организаций, предлагающих продукты на основе блокчейна.

Компании-лидеры в сфере финтеха

1. DocuSign. Компания использует блокчейн Ethereum для подписания клиентских соглашений. DocuSign занимает лидирующие позиции на рынке среди разработчиков технологий электронной подписи. В 2015 году компания принимала участие в создании одного из первых публичных прототипов смарт-контракта на основе блокчейна. 9 ноября акции DocuSign торговались на уровне $270.

Динамика курса акций DocuSign за период с июля по ноябрь 2021 г.

2. International Business Machines. Лидер в сфере аппаратного и программного обеспечения в последнее время вложил средства в блокчейн-технологии. Одним из вариантов их использования компанией IBM является помощь предприятиям в укреплении сетей цепочек поставок. Аналитики Bank of America прогнозируют International Business Machines возможность завоевать долю рынка облачных технологий и искусственного интеллекта. В Банке Америки устанавливают целевую стоимость акций IBM в $172, несмотря на спад курса в последние несколько недель.

Динамика курса акций International Business Machines в течение 3 месяцев (Источник: Investing.com)

3. Nvidia. Масштаб и экосистема поставщика программного и аппаратного обеспечения позволяют компании принимать активное участие в питании метавселенной. Так, в прошлом году Nvidia запустила бета-тестирование Omniverse. Также компания уделяет внимание блокчейн-технологиям, которые используются для развития метавселенной, и выпускает чипы для майнинга криптовалют. 5 ноября торги закрылись на уровне $297,5 после резкого ралли за последние 2 недели. 9 ноября курс акций Nvidia стабилизировался и достиг $308.

Динамика курса акций Nvidia в октябре-ноябре 2021 г. (Источник: Investing.com)

4. Square. Инвесторы имеют возможность торговать биткоинами напрямую через приложение Cash App. Отдел компании Square Crypto разрабатывает проекты с открытым исходным кодом. Разработки организации в сфере блокчейна направлены на присвоение биткоину статуса самой популярной мировой валюты. Известно, что Square держит на балансе 8 тыс. Bitcoin. Кроме того, компания в этом году выкупила сервис рассрочки платежей Afterpay. Это делает акции Square привлекательным активом для инвесторов, которые вкладывают средства в бумаги предприятий из сферы финтеха. Как видно на графике ниже, курс ценных бумаг компании в течение трех последних месяцев падал несколько раз. 10 ноября стоимость акций держалась на уровне $230. Эксперты считают эту ситуацию благоприятной для покупки.

Динамика курса акций Square в течение 3 месяцев (Источник: Investing.com)

5. Overstock.com. Этот известный американский интернет-магазин был одной из первых торговых онлайн-площадок, принявших Bitcoin в качестве платежного средства. Overstock активно инвестирует в связанные с блокчейном проекты через свою дочернюю компанию Medici Ventures. Последняя ранее была преобразована в фонд, который управляется Pelion Venture Partners и в ближайшее время планирует развивать блокчейн-стартапы. Аналитики называют это предпосылкой к бычьему тренду в котировках акций Overstock.

Динамика курса акций Overstock в течение 3 месяцев (Источник: Investing.com)
Блокчейн и криптовалюты — принципиальная разница

Блокчейн является базовой технологией, на основе которой построены все криптовалюты. Работающие в этой сфере компании в большинстве случаев зарабатывают не только на цепочках блоков и цифровых активах. Технологии блокчейн могут быть направлены не исключительно на создание и продвижение криптовалют. Их также используют в области защиты авторских прав, при работе с цифровыми документами и т. п.

Брокеры рекомендуют включать в инвестиционные портфели акции компаний, которые работают не только с блокчейн-технологиями, но также имеют стабильный бизнес в других сферах, например, финансовой или информационных технологий. Это связано с тем, что область blockchain сейчас находится на раннем этапе развития в современном мире. Организации, использующие такие технологии, получат выгоду от их распространения и популяризации. Однако в случае неудачи крупные компании, имеющие отношение к финансам и IT-сфере, останутся на плаву.

Данная статья имеет информационный характер и не является руководством для инвесторов.

Крупнейшие корпорации инвестировали в криптокомпании $6 млрд

Дмитрий Носков

Сорок крупнейших корпораций мира с начала текущего года уже инвестировали в блокчейн-компании $6 млрд. При этом самым активным инвестором стала материнская структура Google — Alphabet, которая вложила в подобные проекты $1,5 млрд, приняв участие сразу в четырех раундах финансирования. Чем же обусловлен такой высокий интерес к криптопроектам среди крупных инвесторов? Фото: depositphotos.comСогласно данным исследования Blockdata, Alphabet с начала года вложилась сразу в несколько компаний: Fireblocks, Flow Dapper Labs, Voltage и Digital Currency Group. На втором месте среди гигантов инвестирования оказалась BlackRoc — она вложила в блокчейн-компании $1,2 млрд. А на третьем месте разместился американский инвестбанк Morgan Stanley с суммой в $1,1 млрд. Также активно вкладывала деньги в криптопроекты и компания Samsung, которая инвестировала почти $1 млрд сразу в 13 компаний. Пятое место занял еще один инвестиционный банк из США Goldman Sachs с объёмом инвестиций порядка $700 млн.

NFT-бум

Как показали данные Blockdata, наибольшим спросом у инвесторов пользовались проекты, ориентированные на работу с невзаимозаменяемыми токенами (NFT). Из общего числа проектов, привлекших крупных инвесторов, на них пришлась почти треть всех предоставленных средств. Среди наиболее популярных для вложения средств проектов были стартапы, которые занимаются разработкой игровых приложений, а также сервисов для хранения криптовалют и инфраструктуры финансового рынка. Чем же обусловлен такой высокий интерес крупных инвесторов к криптопроектам?

Интерес не утихает

Эти данные, полученные в ходе исследования рынка, свидетельствуют о том, что, несмотря на резкое снижение стоимости криптовалют в 2022 году, институциональные инвесторы по-прежнему сохраняют активный интерес к подобным проектам. Хотя некоторые эксперты рынка говорили о начале «криптозимы», которая, по их мнению, продлится как минимум до декабря 2022 года, и возможном падении курса биткоина вплоть до $10 тысяч, крупнейшие корпорации мира уверены в том, что крипторынок все же имеет будущее. Длительность нисходящих циклов по Биткоину В частности, они активно интересуются проектами, разрабатывающими решения для хранения цифровых активов. Это свидетельствует об их уверенности в том, что криптовалюты будут по-прежнему покупать и хранить и такие услуги будут весьма востребованы. Таким образом, можно говорить о том, что гиганты финансового рынка верят в будущее цифровых активов и готовы вкладывать в них свои деньги. Причём миллионами и миллиардами.

Топ-7 крупных компаний, которые активно инвестируют в Биткоин

За последние несколько месяцев крупные институциональные инвесторы начали активно скупать биткоины. Их новая стратегия серьёзно отразилась на настроениях в индустрии: стоимость главной криптовалюты начала уверенно расти и за несколько недель достигла нового годового максимума, преодолев отметку в 16, а теперь и в 18 тысяч долларов. Сегодня мы рассмотрим семь компаний, которые сделали крупнейшие вложения в цифровые активы до сегодняшнего дня.

Топ-7 крупных компаний, которые активно инвестируют в Биткоин. Фото.

Grayscale

Grayscale Investments — один из крупнейших институциональных игроков криптопространства вот уже несколько лет подряд. В качестве инвестиционного криптофонда Grayscale позволяет аккредитованным инвесторам получать доступ к биткоинам и множеству других цифровых активов через несколько трастов и фондов без необходимости держать эти активы напрямую или управлять ими.

Grayscale имеет самый большой портфель биткоинов среди всех институциональных инвестиционных платформ: более 7.4 миллиарда долларов в BTC в настоящее время находятся под управлением Grayscale Bitcoin Trust. В целом, Grayscale Investments владеет около 2 процентами от общего предложения BTC, при этом 481 711 BTC в настоящее время находятся под управлением компании. Акции GBTC торгуются на OTCQX под тикером GBTC.

Grayscale. Объемы активов под управлением в разных подразделениях Grayscale. Фото.

Объемы активов под управлением в разных подразделениях Grayscale

Напомним, OTCQX — это внебиржевая система торгов акциями, известная как OTC Markets Group. OTCQX имеет долгую историю, которая тянется еще с 1913 года. Как видим, криптовалюты давно стали частью даже традиционных рыночных систем.

Ещё один факт (вполне ожидаемый) — основатель и генеральный директор Grayscale Барри Силберт является давним сторонником Биткоина.

CoinShares

CoinShares Group — один из первых пионеров в области инвестиций в цифровые активы — также входит в наш список публичных компаний, управляющих значительными объемами биткоинов. Именно CoinShares первой запустила регулируемый хедж-фонд для Биткоина и различные торговые инструменты для криптовалют. В настоящее время CoinShares предлагает два торгуемых на бирже продукта: Bitcoin Tracker One и Bitcoin Tracker Euro, оба из которых можно торговать на XBT Provider AB.

Топ-7 крупных компаний, которые активно инвестируют в Биткоин. CoinShares. Фото.

По состоянию на ноябрь 2020 года активы под управлением CoinShares включают в себя крипту на сумму более 1 миллиарда долларов. Эти показатели не настолько впечатляющие, как у Grayscale, однако в глобальном масштабе инвестиции CoinShares действительно огромны — компания владеет почти 0.4 процента всех биткоинов в циркуляции.

MicroStrategy

Аналитический гигант MicroStrategy присоединился к институциональной гонке относительно недавно. В период с августа по сентябрь фирма приобрела как минимум 38 250 BTC на сумму более 425 миллионов долларов. Учитывая стремительный рост цены Биткоина в последние несколько недель, решение руководства MicroStrategy уже принесло фирме прибыль в размере десятков миллионов долларов.

Кроме того, генеральный директор MicroStrategy Майкл Сейлор открыто говорит о персональных вложениях в BTC. В конце октября он поделился суммой своего портфеля в криптовалюте: на кошельке Сейлора находятся как минимум 17 732 BTC общей суммой более 270 миллионов долларов в данный момент. Примечательно, что сделка по покупке монет была очень удачной — Майкл приобрел их по средней цене в 9882 доллара.

MicroStrategy. Офис MicroStrategy. Фото.

По данным платформы BitInfoCharts, Сейлора можно отнести к числу 100 крупнейших владельцев биткоинов — при условии, что все монеты хранятся на одном адресе. Кстати, ещё в 2013 году CEO MicroStrategy открыто заявлял, что «дни Биткоина сочтены».

Похоже, на его мнение относительно цифровых активов серьезно повлиял рост главной криптовалюты за последние семь лет. Напомним, еще в 2013 году её стоимость едва превышала планку в 300 долларов.

Galaxy Digital Holdings

На балансе Galaxy Digital Holdings находится как минимум 16 651 BTC или примерно 257 миллионов долларов по текущему курсу. Основанная Майклом Новограцем в январе 2018 года компания заключила партнерства со многими криптостартапами, включая Block.one и BlockFi. Неудивительно, что Новограц является активным сторонником Биткоина.

Galaxy Digital Holdings. Майкл Новограц. Фото.

В апреле 2020 года он отметил, что меры стимулирования экономики американским правительством, объявленные в ответ на пандемию коронавируса, вызвали интерес инвесторов к криптовалютам.

3iQ

Канадская компания 3iQ хранит по меньшей мере 8295 BTC стоимостью 128 миллионов долларов. После нескольких лет переговоров с регулирующими органами фонд 3iQ, сфокусированный на инвестициях в Биткоин, был зарегистрирован на фондовой бирже Торонто (TSX) в апреле 2020 года, что позволило канадцам инвестировать в биткоины через своих регулируемых инвестиционных менеджеров. Это событие поприветствовали миллиардеры братья Уинклвосс, чья криптовалютная биржа Gemini выступила кастодианом фонда.

В сентябре 2020 года регулируемый фонд BTC был включен в список торговых инструментов Гибралтарской фондовой биржи. Вот комментарий генерального директора 3iQ Фреда Пая по этому поводу.

Мы планируем разместить этот фонд на крупных биржах по всему миру. Наше видение состоит в том, чтобы это был крупнейший регулируемый Биткоин-фонд в мире.

3iQ также стоит за стейблкоином QCAD, подкрепленным канадским долларом, который был запущен в феврале 2020 года.

ETC Group Bitcoin ETP

Лондонская ETC Group накопила 5215 BTC на сумму чуть более 80 миллионов долларов в активах, находящихся под управлением в рамках своего биржевого продукта (ETP). Он был включен в список XETRA Deutsche Börse в июне 2020 года — сразу после того, как немецкий финансовый регулятор BaFin официально признал криптовалюты в качестве финансовых инструментов в марте.

В своем отчете за сентябрь 2020 года эксперты ETC Group отметили, что «с текущим направлением роста Nasdaq и высокотехнологичных акций, аналогичным росту Биткоина в 2017 году, все больше инвесторов сейчас рассматривают криптовалюту в качестве основного вложения.

Square Inc.

Фирма, основанная и управляемая руководителям Твиттера Джеком Дорси, относительно недавно инвестировала 50 миллионов долларов в главную криптовалюту. В данный момент вложение составляет 1 процент от общего объема средств в управлении Square. Сейчас компания владеет в общей сложности 4709 BTC, что эквивалентно чуть более 0.025 процента от циркулирующего предложения биткоинов.

В рамках новой программы по доступности крипты обычным инвесторам Square добавила поддержку усреднения при покупке Биткоина, чтобы клиенты компании смогли минимизировать свои риски от волатильности цифрового актива. Более того, дочерняя компания Square Crypto предлагает гранты всем, кто может помочь улучшить пользовательский интерфейс Биткоина, масштабирование, конфиденциальность, безопасность и многое другое.

Square Inc. CEO Twitter Джек Дорси, который основал Square, очень долгое время является сторонником криптовалют. Фото.

CEO Twitter Джек Дорси, который основал Square, очень долгое время является сторонником криптовалют

Мы считаем, что все перечисленные компании являются доказательством того, насколько взрослой стала индустрия криптовалют в сравнении с 2017 годом. Всё же на предыдущем буллране монеты могли считаться своего рода экспериментом, а сейчас их открыто покупают крупнейшие организации. Очевидно, данный тренд продолжится. Так что ждём укрепления ниши.

Ищите ещё больше интересных новостей в нашем крипточате миллионеров. Также не забудьте подписаться на нашу новостную рассылку в Google News.

Венчур активизировался. Для чего криптофонды привлекают миллионы долларов

Объем инвестиций в криптостартапы падает уже пять кварталов подряд, но некоторые венчурные инвесторы по-прежнему делают многомиллионные ставки на блокчейн-проекты. Источник Fortune сообщил, что Polychain Capital, одна из наиболее известных венчурных компаний в криптовалютном пространстве, привлекла около $200 млн в свой четвертый по счету фонд. Как сообщает издание, всего компания планирует привлечь в четвертый фонд около $400 млн. Такое привлечение средств можно считать позитивным сигналом для отрасли. Событие свидетельствует о сохраняющемся интересе инвесторов, несмотря на период, когда объем финансирования сократился как для стартапов, так и для венчурных компаний.

Основанная в 2016 году Олафом Карлсоном-Ви — одним из первых сотрудников биржи Coinbase — компания Polychain Capital быстро вошла в список лидеров криптовалютного венчурного рынка. Фирма инвестировала в такие проекты, как Coinbase, Uniswap, CoilnList, dYdX, Matrixport, Scroll и десятки других. Миллиарды на Web3. Во что инвестирует крупнейший криптовалютный фонд a16z По данным Pitchbook, Polychain собрала три фонда с активами под управлением в размере $2,6 млрд, хотя эта сумма непостоянно из-за того, что часть средств фондов Polychain держится непосредственно в нескольких ликвидных криптоактвах. Несколько сервисов, например, CoinMarketCap или Messari, отдельно выделяют портфель Polychain. По их данным, компания инвестирует в биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Filecoin (FIL), Maker (MKR), Tezos (XTZ), Compound (COMP) и другие активы. По словам собеседника Fortune, в 2022 и 2023 годах Polychain задействовала большую часть ранее привлеченного капитала до того, как начать собирать четвертый фонд на $400 млн, о котором сейчас узнали журналисты. Что касается уже собранной суммы в размере $200 млн, Polychain подписала новые соглашения с инвесторами или партнерами для начала размещения этих средств. При этом компания продолжит привлекать новых инвесторов для того чтобы собрать нужную сумму целиком. Привлечение нового финансирования сопровождалось реорганизацией команды Polychain, насчитывающей около 25 человек, из которых около 15 занимаются исследованиями рынка. По словам собеседника издания, три сотрудника из исследовательской группы были уволены, а еще с опытом в области data science был принят на работу. Один из генеральных партнеров также покинул компанию, чтобы начать собственный проект. По словам источника Fortune, в первую очередь Polychain будет рассматривать для инвестирования инфраструктурные решения «второго уровня» на базе Ethereum, такие как Arbitrum или Scroll, а также в такие проекты, как EigenLayer — сервис для «рестейкинга» Ethereum.

Еще больше инвестиций

По данным Pitchbook, за первое полугодие 2023 года глобальные криптовалютные венчурные компании привлекли всего $1,7 млрд в 12 фондов. Для сравнения, в течение 2022 года они привлекли $22,5 млрд в 91 фонд. В тот же день, как стало известно о привлечении средств в новый фонд от Polychain, Bloomberg сообщил, что другая криптовалютная венчурная компания — CoinFund — привлекла $158 млн для поддержки криптостартапов на ранних стадиях. По словам главы компании Джейка Брухмана, для нового фонда удалось привлечь больше средств, чем планировалось изначально. Интерес инвесторов к фонду оказался выше, чем ожидалось. Последние полтора года в криптоиндустрии прошли в условиях кризиса, но за это время CoinFund удалось привлечь $550 млн, сказал Брухман журанлистам. По его словам, 2022 год выдался «чрезвычайно сложным». Отчасти проблема была в том, что крупные игроки на рынке заинтересовались криптовалютами на этапе их роста, но передумали вкладываться, когда увидели резкое падение цен. Новый инвестиционный фонд CoinFund также является четвертым по счету для компании. В рамках предыдущих фондов компания поддерживала такие стартапы, как, например, Dapper Labs (создатели блокчейна FLOW) или инфраструктурный блокчейн-сервис Blockdaemon. Средства из нового фонда уже частично инвестированы в стартап Giza, который занимается внедрением искусственного интеллекта в смарт-контракты, и в компанию Superstate, которая планирует объединить децентрализованные финансы (DeFi) с паевыми инвестиционными фондами. Привлеченные средства CoinFund планирует инвестировать в стартапы, находящихся на стыке криптовалют и искусственного интеллекта. Такие ранее популярные сферы как NFT сейчас не интересны инвесторам из-за затишья на рынке и просадки капитализации крупнейших проектов. CoinFund также продолжит инвестировать непосредственно в криптовалюты и токены, и у компании здесь есть преимущество. В сфере регулирования крипторынка в США существует неопределенность в вопросе о том, считаются ли криптовалютные токены ценными бумагами, что ярко проявилось в недавнем решении судьи по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Ripple Labs. Однако CoinFund является зарегистрированным инвестиционным консультантом и может осуществлять инвестиции в ценные бумаги, поэтому даже приравнивание их портфельных криптоактивов к ценным бумагам не должно создать проблем. По словам главного инвестиционного директора CoinFund Алекса Феликса, сейчас около 90% сделок компании связаны непосредственно с покупкой криптовалют и токенов. По его словам, компания по-прежнему верит в то, что эта отрасль может сосуществовать с традиционными финансами в регулируемом режиме.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *