Сфера fmcg что это такое
Перейти к содержимому

Сфера fmcg что это такое

  • автор:

FMCG (ЭфЭмСиДжи)

FMCG – от английского fast moving consumer goods (быстро оборачиваемые потребительские товары). Быстро оборачиваемые потребительские товары (товары сегмента FMCG) – это товары, приобретаемые частными лицами для частного потребления, имеющие короткий жизненный цикл, то есть товары быстрого использоваться. Во времена СССР группа товаров FMCG имела иное имя – ширпотреб (товары широкого потребления, товары народного потребления).

Рынок FMCG – один из самых конкурентных и давно сформированных, как по уровню конкуренции, так и по способам, инструментам продвижения и развитости технологий продаж.

Товары FMCG – это товары повседневного спроса: продукты питания, бытовая химия, пиво и сигареты. Рыночный сегмент потребительских товаров FMCG – это всего лишь товары с высокой оборачиваемостью. Между обычными потребительскими товарами и товарами с высокой оборачиваемостью – назовем их товарами первой необходимости, такими как хлеб, молоко, мыло, соль, мясо и т.д. и – есть существенная разница. К примеру, мобильный телефон хоть и имеет отношение к потребительскому рынку не может быть употреблен настолько быстро, чтобы через короткое время потребовалась его повторная покупка, а отсутствие привычки покупать этот товар регулярно заставляла делать это спонтанно.

Быстрая оборачиваемость товарных запасов, широкий ассортимент товаров, постоянная потребность в товарах FMCG в ритейле требует эффективной дистрибьюции, такой, чтобы желание купить обеспечивалось максимальной доступностью.

Маркетинг товаров FMCG характерен тем, что:

  1. Каждый отдельный продукт стоит недорого, так что при его продаже нет сверхприбыли, а в связи с жесткой и постоянно растущей конкуренцией в сегменте, товарооборот должен постоянно увеличиваться, чтобы приносить доход;
  2. В FMCG нужно тщательно отрабатывать все стадии продвижения продукта — от производства до покупателя, — чтобы заработать на низкой стоимости товаров;
  3. Основная задача маркетинга FMCG, обращенная к потребителю – сформировать у потребителя устойчивую, зачастую неосознанную или быстро осознаваемую необходимость в покупке товаров сегмента FMCG.
  4. Борьба за покупателей в сегменте FMCG ведется по двум векторам: за полку ритейла и за сердце потребителя.
  5. В сегменте FMCG большое внимание уделяется торговому маркетингу – продвижению на местах продаж, indoor-рекламе и промоакциям;

FMCG и сетевой ритейл. Сети супермаркетов набрали силу, потому что могли продавать товары FMCG по низким ценам, в широком ассортименте, постоянно в наличии. Покупатели привыкли покупать основные продукты в гипермаркетах, а скоропортящиеся — например, молоко и яйца — в специализированных магазинах, или в магазинах формате «магазин за углом».

Тенденции в сегменте FMCG. Сегодня можно наблюдать несколько явных тенденций на рынке FMCG:

  • замедление темпов роста отрасли;
  • интенсивная борьба за долю рынка между производителями;
  • изменение форматов розничной торговли (увеличение доли сетевой розницы);
  • ускорение темпов роста внедрения новинок при сокращении жизненного цикла товаров.

Что такое FMCG. Объясняем простыми словами

FMCG (fast moving consumer goods) — товары повседневного спроса. Под ними подразумеваются продукты питания, бытовая химия, товары личной гигиены и другие товары, нацеленные на широкий круг покупателей.

Основной особенностью таких товаров становится скорость оборота: они производятся и продаются в очень больших количествах. Впрочем, есть и исключения: например, премиальный алкоголь.

Основные характеристики FMCG-товаров:

  • частые покупки;
  • относительно низкие цены;
  • быстрое потребление;
  • низкая маржа при больших объёмах и обширности распространения.

Пример использования на «Секрете»

«FMCG-компании сегодня тратят около $70 млрд на стандарты мерчандайзинга и следование им, покупку пространств и маркетинговые материалы, рекламные акции, выставки и так далее. Мы помогаем им следить за рынком».

(Гендиректор стартапа Trax Джоэл Бар-Эль — о бизнесе на использовании компьютерного зрения для анализа расстановки товара на полках в ретейле.)

Нюансы

У сегмента FMCG есть несколько достаточно интересных особенностей, сказал «Секрету» старший бренд-менеджер Snickers (компания Mars) Владимир Черных:

  • Важен бренд. «Люди выбирают из своего ограниченного репертуара, то есть из в среднем порядка 4–5 брендов, которые они готовы рассматривать».
  • Строгие стандарты безопасности и качества, так как они напрямую влияют на здоровье.
  • Низкая скорость инноваций (следствие предыдущего пункта).

Практика

На российском FMCG-рынке ключевыми можно считать следующие тенденции:

  • Консолидация ретейлеров. Например, в 2021 году «Магнит» купил «Дикси», а «Лента» приобрела Billa.
  • Фокус игроков рынка сосредоточен на эконом-сегменте. Это выражается в том числе в запуске новых дискаунтеров. Например, X5 Group (владелец «Пятёрочек» и «Перекрёстков») запустила новую сеть «Чижик».
  • Растут продажи через интернет. По итогам 2020 года онлайн-рынок FMCG в России вырос на 102%. Как отмечает СЕО XWAY Антон Ларин, это связано с тем, что люди стали предпочитать заказывать товары впрок и выбирать более удобный вариант в виде курьерской доставки или самовывоза, чтобы не тратить время на походы в супермаркет.

FMCG: структура рынка, персонал, маркетинг

Посмотрите на последний чек из супермаркета. Продукты, стиральный порошок, гель для душа – все эти товары обозначаются краткой аббревиатурой FMCG. Расшифровка этих четырех английских букв говорит сама за себя – в переводе на русский Fast Moving Consumer Goods звучит как «товары повседневного спроса» или ТНП.

Отличительные черты таких товаров:

  1. Быстрая оборачиваемость – товары быстро разбираются с полок и заменяются на новые. Большой товарооборот приносит высокую прибыль.
  2. Короткий жизненный цикл, из-за чего потребителям приходится ходить за покупками чуть ли не ежедневно.
  3. Спонтанность покупок. Люди настолько привыкли покупать эти товары, что даже не задумываются, складывая их в корзину.
  4. Невысокая цена. Она снижает критичность восприятия и сокращает время принятия решения до нескольких секунд. Покупатель приходит в магазин и за полчаса-час набирает в корзину 5-10-15 товарных позиций, не обращаясь за консультациями к продавцам.

Давайте разберемся, что же это за товары, и как их продавать.

Категории FMCG продаж

На рынке FMCG представлены десятки тысяч товарных позиций. К товарам широкого спроса относятся:

  • продукты питания и напитки
  • декоративная и гигиеническая косметика
  • предметы личной гигиены
  • средства для стирки и уборки
  • фармацевтические товары
  • другие товары краткосрочного пользования

Выделяют 3 категории товаров в секторе FMCG продаж:

  1. Повседневные товары. В эту группу входят быстропортящиеся продукты питания.
  2. Товары, покупаемые с запасом. Они характеризуются длительным сроком хранения.
  3. Товары, необходимые для приема гостей: декоративные бумажные салфетки, одноразовая посуда, коктейльные трубочки.

В отдельную категорию выделяют сезонную продукцию. Например, прохладительные напитки, мороженое и питьевую воду, спрос на которые резко поднимается с наступлением теплого времени года. Или тетради и ручки, в большом объеме продаваемые перед 1 сентября.

Структура рынка FMCG

FMCG

Рынок FMCG – высококонкурентная многоуровневая среда.

Уровень 1

На этом уровне работают те, кто придумывает и воплощает в жизнь новые идеи в области производства товаров широкого спроса. Они же отвечают за разработку общей рекламной стратегии для фирменного продукта, поэтому их маржа максимальна.

На вопрос, что такое fmcg компании, лучше всего ответят их названия:

  • Mars – выпускает всем известные шоколадные батончики Snickers и Twix, соусы UncleBens, корма для животных.
  • Nestlé – конфеты, кофе, мороженое, сухие завтраки, детское питание
  • Procter & Gamble – моющие средства, товары для бритья и личной гигиены
  • Johnson&Johnson – лекарства и косметика
  • Philip Morris International – табачная продукция

Кроме производителей (они же чаще всего владельцы торговых марок), на первом уровне рынка находятся импортеры.

Уровень 2

Крупные партии товаров от производителей расходятся по оптовым покупателям, которые и составляют второй уровень рынка FMCG. Однако есть производители, которые продают напрямую конечным покупателям. Яркий пример – Avon.

В качестве оптовика выступает дистрибьютор или обычная оптовая компания-склад. Последняя, в отличие от дистрибьютора, не развивает клиентскую базу, не разрабатывает и не организует маркетинговых мероприятий, не сотрудничает с производителем в рамках продвижения продукта.

Стандартная наценка оптовой компании составляет 15-20%, реже до 40%.

Уровень 3

Розничные магазины – сетевые или единичные – тесно взаимодействуют непосредственно с конечным потребителем.

  • Сетевые торговые точки имеют одно название, единое оформление торговых залов, похожую ассортиментную матрицу и общую ценовую политику с наценками 5-100%
  • Единичные магазины работают каждый сам за себя. Из-за небольших объемов поставок закупочные цены для них относительно высоки, что не дает магазинам установить наценку выше 30%.

К третьему уровню в структуре рынка FMCG относятся также предприятия HoReCa: отели, рестораны, кейтеринговые агентства. Наценка на товары достигает 500%.

Уровень 4

Вот мы и добрались до конечной цели любого производителя – конечного покупателя. В сегменте FMCG продаж им является физическое лицо, приобретающее продукцию для собственного потребления. Именно на него ориентируются при разработке стратегий продвижения, создании новых товаров, улучшении их качества.

Особенности FMCG сегмента продаж

Одна краткая зарисовка поможет вам понять, что такое FMCG продажи. Представьте, вы идете по улице, и вас мучает жажда. Вы не будете исследовать предложения разных магазинов, а зайдете в первый попавшийся и купите бутылочку питьевой воды со знакомым названием на упаковке, оставив без внимания десяток других. Все, акт продажи/покупки совершился, задача производителя выполнена.

В примере четко видны особенности продаж FMCG сегмента:

  • привычка покупать привычный товар быстро, не задумываясь
  • спонтанность принятия решений на основе сиюминутных желаний
  • сезонность (не для всех товаров)
  • формирование определенной модели потребления
  • высокий уровень спроса и высокая конкуренция
  • легкая заменяемость и небольшая стоимость товаров

Все это в комплексе способствует динамичному развитию рынка и активной конкурентной борьбе. Для успеха в FMCG продажах необходимо тщательно продумать маркетинг, регулярно проводить рекламные кампании и организовать грамотный мерчандайзинг.

На FMCG рынке не выжить без помощи профессионалов, которые проделают огромный объем работы:

  1. Повысят узнаваемость товара и наводнят им розничные точки
  2. Разместят продукцию в «золотых» зонах магазина и правильно расставят ее на полках
  3. Обеспечат быструю оборачиваемость, особенно, для товаров с ограниченным сроком годности.
  4. Сократят дебиторскую задолженность, возникающую из традиционной постоплатной системы взаиморасчетов между дистрибьютором и розницей.
  5. Подберут квалифицированный персонал и замотивируют его на результат.

Подбор персонала в FMCG компанию

Основная задача FMCG бизнеса – не просто удержать уже лояльных клиентов, но и постоянно привлекать новых для непрерывного увеличения дохода, что невозможно без участия компетентного и ответственного персонала.

Требования к сотрудникам FMCG компаний:

  • активность, умение быстро принимать самостоятельные нестандартные решения
  • навыки эффективного общения
  • нацеленность на результат
  • ориентация на командную работу
  • самомотивация и ответственность за свою роль
  • высокий лидерский потенциал

Подбор персонала в FMCG компанию – многоэтапный сложный процесс, причем на собеседовании HR-специалист обращает внимание не на образование, а на личные качества кандидата. Для их выявления используется тестирование, по итогам которого определяется соответствие кандидата запросам конкретного FMCG бизнеса.

В результате теста работодатель получает объективную оценку потенциального сотрудника по:

  • типу характера и стилю общения
  • логическому и рациональному мышлению
  • аналитическим и коммуникативным способностям

Маркетинговые инструменты FMCG продаж

Маркетолог FMCG компании работает сразу по нескольким направлениям:

  • поиск путей для увеличения товарооборота
  • оценка уровня лояльности потребителей
  • отработка всех стадий продвижения
  • формирование у потребителей неосознанной необходимости купить конкретный продукт
  • захват самых выгодных мест на полках магазина

Какие маркетинговые инструменты он использует?

  1. Исследования покупательского поведения: где, когда, почему и зачем потребитель покупает товар.
  2. Реклама для повышения узнаваемости бренда.
  3. Представление товара в максимально возможном количестве торговых точек.
  4. Мерчандайзинг– выставление товаров на приоритетных местах, расширенная выкладка, брендирование полок.
  5. Дизайн упаковки, привлекающий внимание и вызывающий желание купить.
  6. Промо акции: розыгрыш призов, дегустации, скидки.

Вести работу по всем направлениям FMCG маркетинга одновременно очень сложно. Зато легко упустить что-то важное, что-то, из-за чего продуманная стратегия летит ко всем чертям. Вот почему многие компании привлекают консультантов со стороны – специалист со свежим, незамыленным взглядом быстро находит слабые места и предлагает неординарные решения по выводу товара на лидирующие позиции.

Тенденции FMCG рынка

Ротация марок товаров, расширение ассортимента, революционные маркетинговые решения – вот что означает сфера FMCG продаж в ближайшие два года. Рынок нацелен на сокращение срока использования продукции, что приводит к увеличению товарооборота.

Эксперты утверждают, что к 2018 году:

  • увеличится количество форматов торговых сетей (в том числе, в рамках одной сети)
  • уменьшится доля супермаркетов в общем количестве магазинов сферы FMCG
  • вырастет число торговых точек шаговой доступности
  • увеличится доля FMCG товаров российских брендов
  • вырастет число дискаунтеров до 35% (розничных магазинов, работающих в низком ценовом сегменте)
  • увеличится налоговая нагрузка на FMCG компании
  • усилится госрегулирование рынка FMCG
  • оборот розничной торговли вырастет на 3,5-4%

Рост отрасли постепенно замедляется, а конкуренция ужесточается. Производители сражаются не на жизнь, а на смерть за каждый процент в доле продаж. Сегодня нельзя занять свое место на рынке FMCG и почивать на лаврах. Нужна постоянная работа в разных направлениях для удержания и роста позиций компании

Рынок FMCG в России (товары повседневного спроса)

Обзор рынка товаров повседневного спроса (FMCG, Fast Moving Consumer Goods) в России.

Основные статьи:

  • Экономика России
  • Розничная торговля в России

Что называют товарами повседневного спроса

В список товаров повседневного спроса (FMCG) в том числе входят:

  • продукты питания,
  • лекарства (см. Фармацевтический рынок России,
  • бытовая химия,
  • средства персонального ухода и косметика,
  • детское питание,
  • корма для животных.

2023: Названы лидеры российского рынка сервисов доставки товаров повседневного спроса

В конце февраля 2024 года аналитическая компания Infoline опубликовала исследование, посвященное российскому рынку интернет-доставки товаров повседневного спроса. Первое место среди таких сервисов занял «Самокат», который по итогам 2023 года зафиксировал продажи на уровне 165,3 млрд рублей (рост в два раза по сравнению с 2022 годом).

На второй позиции в рейтинге онлайн-продавцов товаров повседневного спроса занял «Вкусвилл» с годовым оборотом в 140 млрд рублей (+53% к 2022 году). На третьей строчке — X5 Group с доставкой «Пятерочки», «Перекрестка» и интернет-магазина «Впрок», прирост продаж — 78,8% до 133 млрд рублей.

Infoline опубликовала исследование, посвященное российскому рынку интернет-доставки товаров повседневного спроса

По словам управляющего партнера Infoline Михаила Бурмистрова, российский рынок e-Grocery вырос на +47, несмотря на масштабные вызовы. В условиях усиления конкуренции успешными остаются те ритейлеры, которые способны гарантированно обеспечить лучший клиентский опыт, независимо от погодных условий или нагрузки на сервис в праздничные дни, отметил эксперт. Российский рынок HR-tech: оценки, перспективы, крупнейшие поставщики. Обзор TAdviser

Лидерство «Самоката» он объяснил сочетанием эффективных технологий управления ассортиментом и логистикой, а также с сильным маркетингом и развитым портфелем собственных торговых марок, в том числе в ряде категорий непродовольственных товаров.

В исследовании Infoline отмечается, что больше всего продуктов питания было продано через сервис доставки «СберМаркет», а лидером по динамике онлайн-продаж продовольственных товаров среди маркетплейсов стал «Мегамаркет».

Также эксперты обращают внимание на растущие обороты маркетплейсов. Вышедший на 4-е место Wildberries в 2023 году нарастил выручку по продуктам питания на 73,3% до 99,3 млрд рублей, а Ozon — в 1,5 раза, до 87 млрд рублей. Ozon занял шестое место среди сервисов доставки товаров повседневного спроса. [1]

2022

В России на 2,6% снизились продажи отбеливателей и пятновыводителей — до 72,5 тыс. тонн

Объем российского рынка отбеливателей и пятновыводителей в 2022 году составил 72,5 тыс. тонн, что на 2,6% меньше, чем годом ранее, когда продажи этой продукции измерялись 74,4 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные, которые аналитики BusinesStat обнародовали в декабре 2023 года.

Основная часть спроса на рассматриваемом рынке приходится на отбеливатели — их реализация в России по итогам 2022 года достигла 59,5 тыс. тонн. Продажи пятновыводителей составили 13 тыс. тонн.

В BusinesStat разделили отбеливатели на три основных вида в зависимости от их состава: хлорсодержащие, кислородные и оптические. Использование отбеливателей и пятновыводителей стало более экономным, покупатели предпочитали сокращать объемы покупок или переходить на более дешевые средства.

По словам экспертов, одной из причин повышенного спроса на отбеливатели и пятновыводители послужила пандемия коронавируса COVID-19. Для мытья и дезинфекции поверхностей начали применяться чистящие средства на основе хлора. Хлорсодержащие отбеливатели широко известны как «белизна». Такие средства производятся в России и предлагаются по относительно низким ценам.

Согласно исследованию, продажи отбеливателей и пятновыводителей в России в 2022 году сократились на фоне снижения платежеспособности населения, резкого роста цен на продукцию и снижения потребности в дезсредствах на фоне стабилизации эпидемиологической обстановки. В 2021 году продажи отбеливателей и пятновыводителей снизились на 0,3% на фоне высокой базы пандемийного 2020 года. В 2021-м эпидемическая ситуация с коронавирусом стала постепенно стабилизироваться, а у населения все еще оставались запасы отбеливателей и пятновыводителей, сделанные в период ажиотажных закупок в 2020-м. [2]

Снижение производства средств для мытья посуды на 3% до 766 тыс. т.

По итогам 2022 года производство средств для мытья посуды в России сократилось на 3% в сравнении с объемом годичной давности — с 789 тыс. до 766 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании BusinesStat, опубликованные в декабре 2023 года.

Согласно исследованию, производство средств для мытья посуды в РФ снизилось во многом из-за ухода зарубежных производителей. Большинство из них объявили либо о прекращении работы и продаже активов местным покупателям, либо о сокращении объемов выпуска за исключением товаров первой необходимости. Например, в марте 2022 года компания Procter & Gamble сообщила о приостановке инвестиционной и маркетинговой активности, сокращении поставок продукции в Россию и существенном урезании продуктового портфеля на своем заводе в Новомосковске. Кроме того, Henkel объявила о полном уходе с рынка и продаже своих российских активов.

Еще одна проблема для российского рынка средств мытья посуды заключается в том, что отечественные компании столкнулись с дефицитом ПАВ и других химических веществ для производства бытовой химии из-за прекращения поставок крупнейшими зарубежными производителями (BASF, Clariant). Наладить стабильные поставки сырья удалось не сразу, отмечают аналитики.

По их прогнозам (исследование опубликовано в декабре 2023 года), в ближайшие годы объемы выпуска средств для мытья посуды в России будут расти по мере восстановления спроса на продукцию. Пользуясь общей неопределенностью на рынке, отечественные производители будут увеличивать свою долю на рынке, расширять ассортимент. Государство также заинтересовано в развитии внутреннего производства: так, в июле 2023 года установлены высокие таможенные пошлины на ввоз моющих и чистящих средств из «недружественных» стран. [3]

Российские компании вытесняют импортные стиральные порошки

В 2022 году в Россию было ввезено из-за рубежа 22,9 тыс. тонн стиральных порошков и жидких средств для стирки, что на 34,6% меньше, чем годом ранее. Спад произошел из-за ухода некоторых иностранных производителей, чем начали пользоваться российские компании — в 2022 году они наращивали выпуск продукции.

В 2022 году были приостановлены отгрузки стиральных порошков из США (в 2021 году ассортимент был представлен торговой маркой Amway), гелей для стирки из Бельгии, капсул для стирки из Сербии. В условиях рекордного сокращения поставок стиральных средств в Россию западными партнерами в 2022 году компании из Белоруссии оперативно нарастили отгрузки относительно дешевой продукции на отечественный рынок. Доля поставок из этой страны взлетела почти в 4 раза: с 19,9% до 76,1%, частично компенсировав падение импорта бытовой химии для стирки в Россию по итогам 2022-го. Основной ассортимент продукции занимали линейки марок «Чайка» и «Мара» от ООО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Сонца».

Волгоградская компания «Бионикс» отметила существенный рост спроса на стиральные порошки и средства для посудомоечных машин и в 2022 году заявила о намерении увеличить их производство в 2,5 раза, до 5000 тонн в месяц.

Кроме того, группа «БСК» увеличила втрое производство моющих средств «Зифа» и «Луч», а также объявила о выводе на рынок обновленной линейки порошков для детского белья уже.

По словам экспертов, бытовая химия для стирки относится к товарам первой необходимости и входит в стандартную потребительскую корзину, что обеспечивает стабильный спрос в отрасли. Доступность новейшей бытовой техники, развитие в стране рынка клининговых услуг и химчисток-прачечных также способствуют росту потребления моющих средств. [4]

Импорт бытовой химии в Россию снизился

В 2022 году в Россию было импортировано 312,2 млн единиц бытовой химии, что на 9,4% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства BusinesStat, которое было обнародовано в мае 2023 года.

Как отмечают исследователи, после начала спецоперации на Украине немалое количество транснациональных компаний ограничили сотрудничество с российскими предприятиями до нормализации внешнеполитической обстановки. Procter & Gamble, Unilever, Kao Group снизили поставки, сократили ассортимент и приостановили рекламную и инвестиционную деятельность в России. Немецкий концерн Henkel принял решение уйти из страны и продал российский бизнес местным инвесторам.

Импорт бытовой химии в Россию за год снизился

Наибольшее падение импорта бытовой химии в РФ в 2022 году отмечалось по следующим направлениям: Италия (на 33,8 млн штук), Германия (на 25,4 млн), Британия (на 23,8 млн), Франция (на 22,5 млн). При этом существенно выросли поставки из Турции (на 34,4 млн штук), Польши (на 24,2 млн) и Китая (на 13,5 млн). Вероятно, поставки бытовой химии из Турции на фоне сокращения импорта из ЕС будут только расти, считают эксперты. Во-первых, Турция предлагает достаточно широкий ассортимент качественных местных товаров бытовой химии (ТМ ABC, Bingo, Doa, Kalyon, Peros, Seba). Кроме того, здесь работают фабрики международных гигантов P&G, Henkel, Reckitt, Unilever. Во-вторых, Турция сохраняет нейтралитет в ситуации вокруг Украины.

В-третьих, неоспоримым преимуществом Турции в качестве торгового партнера России является удобная логистика: в основном грузы перевозятся морским транспортом. В Новороссийске располагается мощный морской порт с пропускной возможностью свыше 200 млн т в год, поэтому доставка занимает не более 7 дней. К тому же транспортировка морем довольно экономична в сравнении с другими видами грузоперевозок, говорится в исследовании. [5]

Онлайн-продажи товаров повседневного спроса выросли на 43,5%

Онлайн-продажи товаров повседневного спроса (FMCG) в России за 2022 год увеличились на 43,5%, что в пять раз больше средних темпов роста на глобальном рынке (8,3%). Об этом свидетельствуют данные, которые аналитики NielsenIQ опубликовали в середине марта 2023 года. Подробнее здесь.

В России продажи продуктов питания снизились на 5%

В России снизились продажи продуктов питания — оборот торговли в крупных сетях по итогам 2022 года сократился на 5%. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которые были обнародованы 24 января 2023 года.

Как пишут «Известия», падение произошло из-за того, что граждане стали предпочитать дорогим деликатесам самые необходимые и дешевые товары. Однако в онлайн-рознице тенденция другая — там оборот вырос на 42%. Но ее показатели пока несопоставимы со стационарной торговлей.

Россияне стали покупать меньше продуктов

По словам председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева, наиболее заметное снижение компании наблюдали в категории газированных напитков, также снизилась реализация питьевых йогуртов и творожных десертов. Рост наблюдался в категории «ЗОЖ-товаров»: фруктов, овощей, диетических круп, а также пива.

Вместе с тем глава Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ) Наталья Назарова отметила, что хотя оборот продовольственных товаров упал, но ситуация в отечественной торговле нельзя назвать драматичной. Она связала падение продаж продуктов с уменьшением количества обеспеченных людей — они уехали за границу. Кроме того, на развитии торговли сказалось и то, что отечественный рынок покинули сразу несколько продуктовых зарубежных брендов — например, в сегменте напитков, сказала она.

Продукты питания входят в топ-5 самых востребованных товаров, что в целом позитивно влияет на онлайн-сегмент, говорит президент Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Так, в общероссийском рейтинге по популярности они находятся на четвертой позиции, а в Москве и Санкт-Петербурге — даже на первой. Однако в 2022 году сервис онлайн-заказов продуктов питания не достиг своего пика развития, в отличие, например, от классической розницы, добавил эксперт. [6]

2021: Cнижение доли импорта в российском продуктовом ритейле

Доля импорта в продуктовом ритейле России за 10 лет сократилась на треть — до 24% в 2021 году с 34% в 2012-м. Такие данные в начале апреля 2022 года обнародовали в аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.

В совокупном товарообороте продовольствия максимальная доля импорта отмечается в Смоленской и Магаданской областях, Санкт-Петербурге, Рязанской области, Москве, Адыгее, Краснодарском, Камчатском, Приморском краях и Брянской области. Минимум импортных продуктов реализуют предприятия, зарегистрированные в Крыму, Марий Эл, Оренбургской, Тюменской, Амурской областях, Бурятии, Башкортостане, Пермском крае, Новгородской и Белгородской областях, отмечают эксперты.

Динамика импорта в российском продуктовом ретейле с 2005 по 2021 г.

Среди основных продуктов высокая доля импорта наблюдается в сырах (32,5% в общих товарных ресурсах в натуральном выражении по итогам 2021 года), животных маслах (29,5%), растительных маслах (17%), говядине и субпродуктах (27,6%). Незначительна доля импорта в свинине (около нуля — 0,2%), муке (1,1%), крупах (1,1%), колбасной продукции (1,3%), мясе птицы (4,7%) и в целом в мясной продукции (5,6%), кроме говядины.

В совокупном российском импорте на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства приходится 11,5% в стоимостном выражении. Продовольствие является третьей по значимости статьей импорта России после машин, оборудования, транспорта и продукции химической промышленности.

Больше всего российские импортеры заказывают из-за рубежа фруктов и орехов (17% в товарной структуре импорта продовольствия в стоимостном выражении), напитков, включая алкогольные (9,9%), молочной продукции, яиц и меда (8,7%), семян и плодов (6,9%), жиров и масел (6,4%), рыбы и морепродуктов (6,3%).

Доля импорта с областей

Среди отдельных стран основная часть продовольствия поставляется в Россию из Белоруссии (13,5% в 2021 году в стоимостном выражении, в первую очередь мясная и молочная продукция) и Турции (5,5%, в основном фрукты и овощи), а также из Бразилии (4,7%), Эквадора (4,3%) и Китая (4,2%). На страны СНГ в целом приходится 20,6% импортных поставок, на страны Евросоюза — 22,4%, а на все государства, поддержавшие санкции против России, 28,7%. [7]

2018: Спад продаж с октября 2017 по сентябрь 2018 г на 3,2%

По данным потребительской панели GfK, которая состоит из 20 тыс. домохозяйств в городской и сельской России, впервые рынок FMCG показал отрицательную динамику к концу первого полугодия 2018 года (-1,8% в стоимостном выражении). Сравнение периодов июль 2017 – июнь 2018 и аналогичного периода годом ранее. А по итогам годового периода, заканчивающегося сентябрем 2018 года, динамика снижения продаж усилилась (-3,2%). Сравнение периодов октябрь 2017 — сентябрь 2018 года и аналогичного периода годом ранее.

Основные причины негативного тренда на рынке товаров повседневного спроса это, во-первых, период низкой инфляции, который наблюдался в первой половине года – довольно необычные условия для российского рынка. Во-вторых, ритейлеры и производители переусердствовали с промоакциями, которые давили на рост продаж в денежном выражении.

В-третьих, продолжилось снижение объемов покупок в большинстве категорий.

В Продуктах питания больше всего просели по оборотам в деньгах мясо, яйца, свежие овощи и фрукты, масложировые продукты, хлебобулочные изделия и детское питание. Положительный вклад внесла в основном категория замороженные продукты (+3,9%).

Рост в денежном выражении категории замороженные продукты стал возможен за счет высокой динамики категории мороженое – она росла главным образом за счет повышения цен, а также за счет категории пельменей, которая получила феноменальное внимание потребителей благодаря мощной поддержке в медиа и ритейле. Наибольший вклад в рост категории пельмени внесли такие бренды, как «Сибирская коллекция» (за последние несколько лет рост с 11 до 3 места) и «Мираторг» (с 34 — до 8).

Изменения в составе потребительской корзины сигнализируют о том, что сегодня потребитель стремится тратить рациональнее на товары повседневного спроса. Видимо, люди стали рачительнее относиться к покупкам, а также сменились приоритеты, о чем косвенно говорит рост продаж товаров длительного спроса, ипотеки, кредитов. Кроме этого, есть признаки того, что россияне теперь меньше готовят дома. Об этом свидетельствует в первую очередь сокращение покупок масложировых продуктов и муки. Во время кризиса 2014-2016, когда потребитель начал больше времени проводить дома, сокращать покупки еды на вынос и приготовился экономить, мы видели рост этих категорий. Сейчас же, судя по росту оборотов ресторанного бизнеса (+4%, по данным Росстата по сегменту общественного питания за период с января по август 2018 года), а также готовой еды (см. Рис. 3), потребитель вновь ищет удобство и экономию времени, которое дают покупка готовой еды и еды на вынос.

Что касается объемов потребления в натуральном выражении, то россияне по итогам годового периода с октября 2017 – сентябрь 2018 больше купили напитков. В остальных категориях пока наблюдается отрицательная динамика (Рис 2). Потребление детского питания в целом осталось стабильным (-0,5%), что связано с текущей ситуацией в области рождаемости в России.

Примечания

  1. ↑Аналитики назвали лидеров рынка онлайн-продаж товаров повседневного спроса
  2. ↑За 2018-2022 гг розничные продажи отбеливателей и пятновыводителей в России выросли на 13% с 64,3 до 72,5 тыс т.
  3. ↑В 2022 г производство средств для мытья посуды в России снизилось на 3% и составило 766 тыс т.
  4. ↑В 2022 г импорт стиральных порошков и жидких средств для стирки в Россию упал на 35%: с 35 до 23 тыс т.
  5. ↑В 2022 г импорт бытовой химии в Россию снизился на 9,4% и составил 312 млн шт.
  6. ↑Сбавили оборот: в России снизились продажи продуктов питания
  7. ↑Finexpertiza отметила снижение доли импорта в российском продуктовом ретейле
  8. ↑Проблемы роста на FMCG рынке в России

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *